公元九百零七年，大唐帝國崩潰，羣雄混戰。江湖遊俠歐陽飛鷹、上官雲、皇甫忠、司馬逸四位結拜兄弟，共同在西域地方建立「四方城」。其後，上官雲及司馬逸共推皇甫忠爲城主，而引起歐陽飛鷹不滿，暗中勾結神月教裏應外合，弒主篡位，因而造成四方城一片腥風血雨。混戰之中，城主皇甫忠要上官雲保護家人，皇甫忠極力擋住歐陽飛鷹及半天月等人，但雙拳難敵四掌，皇甫忠最後力戰而亡，歐陽飛鷹及半天月爲了斬草除根，立刻派出大批人馬追殺上官雲等人。上官雲受皇甫忠所託欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和離去，無奈晚了一步，皇甫夫人已經身亡，上官雲帶着少主逃逸，上官云爲求保護少主周全，因而將少主皇甫仁和交給侍衛周海以誘敵虛實之計，周海先帶少主離去，自己回去接妻小，並約定相見之時。 上官雲回到家中，恰巧遇見司馬逸替妻子丁雪蓮療傷治病，但上官雲因心神混亂未看清楚，誤以爲司馬逸與妻子有染，憤而傷了司馬逸，而丁雪蓮因一片冰心受到誤解，含羞帶怒的離去，上官雲欲追去卻遇上神月教殺手，雙方陷入混戰。上官雲危急之際，司馬逸趕到，不顧性命替上官雲擋住追兵，讓上官雲父女能脫身離去，但神月教殺手衆多，半天月也追殺而至，上官雲便將玉璽交給女兒上官燕，要女兒帶着玉璽離去，但上官雲受到圍攻之下，無法保護上官燕周全。上官雲與上官燕雙雙墜崖，而上官燕被武林奇俠古木天所救，而習得一身好武藝，並得到神兵利器鳳血劍。十五年後上官燕爲了完成父親上官雲臨終之前的交待－找到少主皇甫仁和，並要幫助皇甫仁和重建四方城。 上官燕帶着玉璽重入江湖立刻引起半天月的注意，派出衆多武林人士追殺上官燕以便奪取玉璽。上官燕爲了尋找少主，找到當年帶着少主離開的周海，但周海已先一步被人殺害，臨終前只告知上官燕其母丁雪蓮的去處。周海的孫子小豆芽此時回來，誤以爲上官燕殺了自己的爺爺，對上官燕心懷怨恨。另一方面，半天月也派出義子司馬長風，並告訴司馬長風，上官燕乃是仇人之女；司馬長風在與上官燕對陣過招之時，心中卻有疑問，無法相信上官燕與十五年前滅門血案有關。半天月見司馬長風無法對上官燕下手，便安排毒計，假司馬長風之手，將入沙漠之甍的月鏡交給上官燕，一方面沙漠之甍當中已有陷阱，即便上官燕不死兩人也會因此而反目。