葉隱看宮女名冊看得頭昏腦漲，在花園內不小心撞上楊戩，楊戩正是那日在街上挑選宮女的官兵。楊戩得知葉隱的身份是大巫師的神使，便十分配合葉隱，對葉隱知無不言。葉隱詢問楊戩爲何宮內失蹤宮女數量衆多，楊戩偷偷告訴葉隱，這是宮內的大忌。楊戩把自己心中的疑慮告訴葉隱，他懷疑宮內的衆多離奇詭異的事定是血族在作祟。

用膳時間到，葉隱見一盤盤美味佳餚端到宮女的房間，便偷偷跟上去。只見宮女一個個都肥頭大耳，爭相搶着喫食。葉隱向衆多宮女打聽嬉，結果沒有人搭理她，都在專心喫飯。

葉隱見妲己宮內白天不見人影越發覺得奇怪，就在葉隱剛要溜走時，被妲己發現，無奈下只好進入妲己寢宮。見到妲己寢宮內各處門窗都被簾子牢牢圍住，葉隱開始懷疑妲己就是血族。

姜尚認真練習葉隱交給自己的手訣，其實那只是葉隱自己瞎編的。

紂王邀請姜尚和葉隱參加宴會，同樣參加宴會的還有鬼方來的使者。見鬼方使者身患重病，紂王竟要用宮女作爲祭品向天神獻祭來乞求使者康復。葉隱看不過去，出手阻止了紂王的暴行，紂王便命葉隱爲鬼使看病。葉隱的一番胡亂猜測剛要騙過紂王就被鬼使拆穿，妲己便獻計讓葉隱當祭品，姜尚見此情形主動請纓代替葉隱。眼看二人的性命堪憂，葉隱只好死馬當活馬醫，各種招數用在鬼使身上，鬼使一頓嘔吐後，病痛終於好了，葉隱和姜尚這才逃過一劫。

回到房間後，姜尚又提議要葉隱教自己幾招法術，被葉隱糊弄過去。見四下無人，葉隱召喚出靈鳥，派靈鳥跟蹤妲己。

亞隆的洞穴內，幾名宮女爲亞隆獻上人血，被亞隆打翻在地。亞隆嫌棄這血已經不新鮮了，決定出門自己覓食。

亞隆在郊外抓到一人，那人顯形後竟然是一隻半狼人，亞隆輕鬆把他幹掉。

在姜尚的百般哀求下，葉隱終於教了姜尚一個口訣。沒想到連自己也掌握不好的口訣，姜尚竟然能憑此施法，這令葉隱大喫一驚。

靈鳥守在妲己的寢宮外，剛剛偷懶離開一會，亞隆便來到妲己的寢宮。亞隆再次勸妲己離開這裏，沒想到妲己寧願不顧自己的生死，也要留在深愛紂王的身邊。亞隆不明白不顧生死的愛究竟是一種什麼東西。

葉隱在妲己的寢宮附近尋找靈鳥，沒想到正碰上從妲己寢宮出來的亞隆。葉隱施展隱身術以爲亞隆看不見自己，沒想到法術失靈，亞隆以爲葉隱是狼人，要追殺葉隱，葉隱咬了亞隆一口才掙脫了亞隆的束縛。葉隱和亞隆的動靜驚動了楊戩，楊戩手下都被亞隆輕鬆解決，最後是妲己出面，亞隆才離開了王宮。紂王聞聲前來，他剛要定罪於楊戩，葉隱替他求情，紂王便吩咐楊戩三日內抓捕血族。

回到妲己的寢宮，紂王和妲己回憶起了兩人初識的場景，原來妲己的小名便是嬉。在妲己和紂王親密的時候，妲己的臉突然有幾處變得像腐爛了一樣，她匆忙趕走了紂王，換裝溜出了寢宮。

葉隱的住處裏，姜尚正在幫葉隱用龜甲占卜嬉的動向。姜尚通過占卜得知，嬉就在宮中的東北部，此時有大凶之象。

妲己獨自來到一處密室，密室裏綁着的人跟妲己長得一模一樣。原來密室裏的人才是真正的嬉，妲己每隔一段時間都要來這裏把嬉的臉皮換到自己臉上。靈鳥一路跟來，看到了恐怖的換臉場景，它剛要離開，就被妲己抓個正着。妲己得知靈鳥是葉隱派來監視自己的，她命令手下血族晚上便要把葉隱和姜尚殺死。

葉隱按照姜尚算出來的方位尋找嬉未果，回到住處，看見姜尚一直在做自己命令他做的木釘，手上佈滿了傷口，葉隱有些不忍，便施法術令姜尚的傷口痊癒。姜尚無意間談起自己的身世，葉隱這才得知姜尚並不知自己生日在何時，更未收到過禮物。葉隱隨手摘下了頭上戴的銀簪送給了姜尚，姜尚感動得一把抱住葉隱。