敖王爺煮好了藥湯端到女兒烏雲格格身邊，烏雲格格雖然愛着秦天義，但她不贊成父親敖王爺逼秦天義娶她。敖王爺覺得感情可以培養，當年他與烏雲格格母親成親也沒有感情，後來是在成親之後慢慢培養了感情。

陳香監督多福給秦天仁喂藥，秦天仁打落了多福手裏的藥碗，始終不肯喝藥。陳香命多福再倒一碗藥給秦天仁。秦天義進屋從多福手裏接過藥碗，面色嚴肅要求弟弟秦天仁喝藥，秦天仁不敢招惹二哥秦天義，老老實實接過藥碗慢慢喝進嘴裏。

秦天義叮囑多福對秦天仁不能心軟，一旦秦天仁不肯喝藥就使用武力手段。

秦天義雖然獲得自由，但結義大哥金五還在牢中服刑。秦天義去警局找陳俊，希望陳俊對金五網開一面。陳俊一臉爲難不敢向秦天義保證必定救得出金五，畢竟金五的罪名是私通共黨， 如果陳俊私自放了金五，將會被上級查處。

秦天義去牢房送酒給金五喝，金五擔心自己命將不保，委託秦天義照顧他的啞巴兒子金虎。金五的妻子在生金虎的時候難產死亡，多年以來，金五從來沒有再給兒子金虎找一個後媽，他活了這麼多年，始終找不到跟金虎娘一樣的女人。愛上一個人就是一輩子，其它人無法取代。秦天義回想自己與陳香的感情糾葛，陷入到了苦惱中。

郝明娟即將與秦天義解除婚約，郝明軒向後媽翠喜提起爲妹妹郝明娟退彩禮的事情。翠喜把郝明軒兄妹視爲己出，她一臉無奈與郝明軒擁抱，表達心中的愧疚。郝明軒深明大義，沒有怨恨後媽翠喜。

秦天義帶着來葉來根去給爺爺上墳，一夥黑衣蒙面人出現在墳邊的樹林裏面，對準秦天義三人開槍。前來祭拜秦老爺的敖王爺及時趕到，趕跑了來路不明的黑衣人。

佐佐木發了一封電報給渡邊，催促渡邊抓緊時間奪到察哈爾的戰略物資控制權，並且協助日方侵略中國建立滿洲政府。