中午，黃明高發現五魁突然失蹤，清點物品時竟發現發報機被盜，黃明高命令馬幫原地待命。

發報機被盜，黃明高命令熟悉當地情況的同志快馬趕往邊防區向黨委報信，又派張副排長帶領戰士去尋找五魁和發報機，吳文盛向黃明高反映關於近幾天來五魁的反常情況，小景由於工作失誤導致發報機被盜感到慚愧，提出要參加搜查隊和戰士們一起追捕犯人，但被黃明高拒絕，黃明高命令小景回憶昨天發生的情況，在瞭解了一定的情況後，黃明高稱自己已經知道誰是國民黨特務，並命令戰士將寧班長拿下，指出他就是大家一直在找的國民黨特務，寧班長被抓後，厲聲指責黃明高冤枉自己，擒下寧班長後，黃明高就前段時間來因爲調查特務的事讓大家受委屈向馬幫衆人提出了誠懇的道歉，白廷雙與猴子商議與王金合作的問題，原來，發報機是白廷雙收買五魁偷走的，並打算將它送到大土司普黎那去，目的首先是爲了切斷解放軍與外界的聯繫，再就是利用發報機與龍保馱往土司府的軍火來挑撥普黎與解放軍之間的關係。五魁帶着發報機見到了白廷雙，白廷雙指使五魁將發報機送到大土司府，並承諾事成之後會有很多的錢。這時，解放軍派出搜查的戰士們發現了三人，猴子爲掩護白廷雙逃跑被解放軍擊中並擒獲，當張副排長向他追問發報機的下落時，猴子已經傷重嚥氣了。