在未來世界中，有一個神祕的組織，他們的任務是通過特殊的裝置將實驗人員送到過去的那些時代，蒐集那些時代的信息。而此次馬上要穿越去古代的就是實驗人員艾晴。艾晴在和好友章怡走去穿越室的路上，看見一個男生手中的佛珠掉了，艾晴本想撿起來還給男生，但是章怡卻匆匆拉走了艾晴。

艾晴到了穿越室後，很快就完成了各項檢查，準備穿越了。穿越之前，章怡交給艾晴一個叫做金剛杵的法器，是佛教聖物，而且也可以當做武器用，但是隻能用三十次。倒計時十秒後，艾晴消失在了穿越室。

與此同時，幾千年前的一片荒漠上，少年法師若吉波感覺遠處有些奇怪，但是卻什麼也沒有發現。若吉波的師父也是一名法師，名叫祈婆，祈婆與昆沙將軍一同看向若吉波看的地方，也是什麼都沒有發現。祈婆經常帶着若吉波遊歷各國，以獲得珍貴佛經，而國家怕他們不安全，所以特意派了昆沙將軍帶領軍隊保護他們。

昆沙一直知道隊伍後面跟着一羣盜賊，所以使計將他們引去了一座村莊，但是若吉波卻覺得昆沙這樣做肯定會有別的無辜的人遭殃。艾晴醒來後，走到一個村莊，找了一間屋子就進去想看看有沒有人，沒想到之前跟蹤若吉波他們的盜賊也進了這座村莊，並且大肆屠戮村民。艾晴怕自己被殺，所以拿着金剛杵一邊保護自己一邊逃跑。若吉波想保護村民，便脫離隊伍跑到村莊來，撞到了艾晴。

兩個人一路逃跑，眼看就要被追上了，昆沙及時帶着軍隊出現，救了二人。若吉波將艾晴帶去見了祈婆，並且提出收留了艾晴。祈婆雖然同意收留艾晴，但是腦海中卻時不時飄過一些畫面，讓祈婆覺得很不安。

若吉波很欣賞艾晴的勇敢，所以和艾晴成了好朋友。艾晴從若吉波口中得知他們是要去峪孜，想到峪孜是西土最富庶的國家，便要跟着他們一同去峪孜。若吉波知道後，很是開心，因爲他的漢話說得不是很好，而艾晴是漢人，剛好一路可以跟着艾晴學習漢話。

昆沙抓住那些盜賊後，村民都要求殺掉盜賊，但是若吉波不同意，艾晴也不同意，兩個人曉之以理，動之以情，終於將暴怒的村民暫時攔了下來。

夜裏，艾晴與祈婆以及若吉波坐在一起，和祈婆商量自己要和他們一同去峪孜一事，祈婆卻有些猶豫，但是經不住若吉波哀求，還是同意了。

其實祈婆是擔心若吉波，若吉波是自幼入了佛教，當年有高人指點，說若吉波若是在三十五歲之前不破戒，定可普度衆生，但若是破了戒，就會受盡苦難。當夜，祈婆做了一個夢，夢見若吉波受盡折磨，心中恐慌，被嚇醒了。

夜裏，艾晴和若吉波也被吵醒，出去卻發現是村民在處置那些盜賊，昆沙說就算自己不處置這些盜賊，村民也一定是會親自動手的。艾晴和若吉波爲了救下盜賊的命，慷慨陳詞，艾晴一直希望有一個沒有戰亂紛爭的世界，若吉波聽後很是感動，便向村民們表示了自己的法師身份，村民們都很信服法師，所以也沒有人要在處置那些盜賊。爲了防止盜賊再作惡，若吉波決定將這幾個盜賊一同帶着上路。

第二天，這個隊伍浩浩蕩蕩出發了。艾晴初到古代，對一切事物都感覺很新奇，但是祈婆心中的隱隱憂慮一直沒有散去。天空雲霞變幻，昆沙覺得天象有異，定會出事。