自六年前蘇秦的合縱連橫失敗後，六國勢力被削弱，暗地裏較量不斷，秦國愈加強大，吞併六國之心昭然若揭。

夜色濃重，薄霧漫漫。衛國統帥公孫羽與二徒弟荊軻以及孫女公孫麗三人連夜趕路，終於到了魏國大梁城。三人在一個酒家稍作休息。荊軻對秦國大俠蓋聶離開秦國之事頗爲好奇，不禁請教師父。公孫羽嘆了一口氣，秦國當政的丞相呂不韋，爲人奸詐狡猾，他讓秦莊王去離間信陵君和安西王，爲的就是削弱魏國，而後立趙姬所生之子嬴政爲王，更是爲了鞏固自己的勢力。

蓋聶應該是因爲不願與這些人同流合污才離開的。當年爲了對抗秦國，大衛聯合魏國卻不想被魏所滅，成爲魏國的附庸，衛王遷居野王邑，處處受秦國牽制。呂不韋野心勃勃，志在天下，若六國再不聯合起來，滅國是遲早的事。公孫麗對天下形勢看的如此透徹，荊軻不禁對她讚賞有加，公孫麗欣然受之，若自己不是一介女兒身，自當相仿爺爺，投身軍中，報效國家。

秦國西山獵場，一支利箭破空而出，不遠處的野鹿應聲而倒，秦王嬴政身穿藍色錦衣，身披大紅披風，俊逸非凡，臉帶笑意的讓人把獵物帶走。突然，長信侯嫪毐心腹佐弋出聲阻止，說是西山獵場有律，不論何人在此獲得獵物，都必須上繳。嫪毐本是一介市井小民，意外得太后寵，囂張不已，衛尉李仲是嬴政心腹，聽到佐弋的言論，大感荒唐，難道大王權力還比不上長信侯。佐弋堅持按律行事，甚至還搬出太后壓人。

嬴政臉上的笑意漸漸消失，他雖身爲秦王，卻也還要處處受限，乘興而來敗興而歸。嬴政回宮後與王弟長安君成蟜去了太后趙姬宮中。趙姬此時正與嫪毐同躺在榻上，調笑不斷。見到突然而至的嬴政，二人驚慌分開，趙姬臉色極爲難看。嬴政此來是爲了向太后告知不日將前往雍城，舉行成年冠禮，王弟成蟜陪同之事。

嬴政提起今早在西山打獵之事，他都不知道長信侯如今不僅管理宮事輿馬，就連田間遊戲也管了。趙姬聲稱長信侯心細，把事情交給他做比較放心。嫪毐立刻表示若大王甚喜那獵物，可派人送與他。嬴政面上不動聲色，只說將那獵物送與母后趙姬即可。

離開趙姬宮中，嬴政臉上登時怒意盡顯，趙姬和嫪毐簡直是不知廉恥。成蟜安慰王兄，實在不值得爲一小宦動氣，傳言嫪毐並不是真正的宦官，而是太后養在身邊的面首。

秦國如今朝堂上有呂不韋一手把持，後宮有太后坐鎮，嬴政是王，但卻處處受到掣肘，朝堂後宮互爲牽制，要動朝堂，必先肅清後宮。是夜，趙姬與嫪毐驚醒，突然發現手上都是血，被子下赫然是一個血淋淋的鹿頭，正是嬴政今日獵場所獵的那隻，這就是嬴政的誠意，既然想要，那就給你，就看你能不能要的起了。

魏國垣庸城，公孫羽三人連日奔波，終於在此見到一代大俠蓋聶。他們此行就是爲了說服蓋聶與他們共同抗敵。蓋聶提出若公孫羽能阻止他出城，就答應他們的要求。一番緊張的較量開始了，只見二位高手的刀光劍影所掠之處，磚石裂紋，竹木斷劈。高手過招，難分上下，局面僵持不下。蓋聶天下第一劍，名不虛傳，最終公孫羽惜敗。蓋聶雖不願涉足朝堂政事，但公孫羽卻是他欣賞之人，他離秦之時，見大將軍蒙武率軍出城，魏國久爲秦國附庸，若秦國強擴東郡，魏國爲求自保，可能會出讓濮陽。蓋聶言盡於此，轉身離去。

濮陽有危險，公孫羽身爲濮陽統帥，義不容辭。與大徒弟韓申匯合後，得知秦軍已經壓境，他想讓徒兒荊軻護送孫女公孫麗離開。公孫麗對此安排甚爲不滿，她也可以上陣殺敵。戰爭一觸即發，濮陽城陷入一片水深火熱之中，死傷無數。蒙武用兵神速，不肖一日便攻下濮陽城。秦國四大高手風林火山隨蒙武出征，公孫羽一人對抗四大高手，令韓申護送百姓出城。

公孫麗與荊軻等在約定的地點，久久等不到爺爺，公孫麗內心忐忑不安。荊軻考慮再三，告訴她師父不會來了，師父早就說過要與濮陽共存亡。公孫麗聞言，不顧一切地往回趕，在一處竹林見到了奄奄一息的爺爺，公孫羽臨死前將孫女託付給荊軻，希望孫女此生能爲自己而活。

長信侯嫪毐深知嬴政已經對自己動了殺心，他手持太后的調兵令牌，聲稱雍城的秦王是假王，太后已經在咸陽另立太子，嫪毐率軍前往雍城，打着正秦國血統的名義。此時，嬴政的成年冠禮已經完成，得到嫪毐謀反的消息，震怒，即刻命人備馬，一定要手刃嫪毐，方能出了心頭這口氣。

嬴政親征，大敗嫪毐叛軍，但嫪毐僥倖逃脫，他下令全力緝拿嫪毐。解決了叛軍，之後就輪到太后趙姬了。嬴政一身黑衣，面色堅毅，手持帶血的利劍直指趙姬喉嚨。相國呂不韋及時趕到，阻止他弒母。嬴政到底還是心軟了，將趙姬剝奪太后之位，流放雍地。

秦國宮中，正是清晨時分，大王嬴政身姿筆挺的站於牀前，張開雙臂，一羣宮人有條不紊地爲他穿衣打扮。嬴政自懷中拿出一塊手帕，思緒漸漸飄遠。少年時，有一次嬴政差點失足掉下懸崖，幸而遇到公孫麗與荊軻不顧一切的拉他上來。他臉上有着些許擦傷，手上傷口更甚，公孫麗驚訝的發現他受傷了，急忙擡起他的傷手置於脣邊吮吸，好像這樣就能爲他治傷，反覆幾次後，拿出手帕爲他包上傷口，但臉上的擔憂之色並未褪去。

而後，三人對月許願，公孫麗希望所有人都健健康康，荊軻則希望可以成爲像師父一樣的劍俠，而嬴政則想成爲讓別人懼怕的人，這樣就可以保護想保護的人。