楊雲嫣告訴陳子正，夜蝙蝠下令陳子正炸掉油庫，阻延共產黨解放西藏的步伐。

羅天晴要去銀行，巴太太陪同羅天晴一起來到銀行。楊雲嫣遲遲沒有聽到爆炸聲，坐臥不安。她剛走出門，就被陳子正和秦國樑截住。原來陳子正一直是忠於共產黨的，他只是潛伏在楊雲嫣身邊獲取情報。屢次幫助共產黨的神祕人也正是陳子正。爲了真正取得楊雲嫣的信任，陳子正和秦國樑上演了一出詐死的戲碼。羅天晴無意間看到了巴太太的手槍，非常驚詫但不動聲色。羅天晴借給下屬簽字的機會，向外通報消息：巴太太要搶銀行。這時，巴太太劫持羅天晴，逼迫她交出金庫鑰匙。

陳子正和楊雲嫣談話，楊雲嫣最終告訴陳子正，夜蝙蝠是巴太太，銀行裏還有夜蝙蝠的人，會繼續替陳子正完成任務。說罷，舉槍自殺。這時，強子告訴陳子正和秦國樑巴太太要搶劫銀行。兩人分頭行動。陳子正趕到油庫時，看到齊參謀正要引爆炸彈。陳子正勸說無效，只能親手擊斃視若兄弟的齊參謀。

巴太太將羅天晴綁在金庫裏，設定好定時炸彈，逃出銀行。秦國樑幫羅天晴拆除炸彈，兩人約定無論如何都會在一起。炸彈被順利拆除，兩人相擁而泣。巴太太正要出城，被秦國樑和陳子正逮捕。

一年後，秦國樑和陳子正帶着隊伍，即將出發去援藏。羅天晴和巴耀祖送行。羅天晴做了巴耀祖的女兒，秦國樑也改口稱呼巴耀祖爲“爹”。臨行前，羅天晴告訴秦國樑，自己在來雲嶺之前就已經是共產黨員了。秦國樑莊嚴地向羅天晴行了軍禮。

(大結局)