大宋年間的一個夜晚，一個宅子裏火光沖天，倒在地上的白髮老者掙扎着想要去拿不遠處的劍，而一名戴面具的男子提着滴血的劍緩步走下臺階。

他走到穿着紅嫁衣、瑟瑟發抖的新娘面前，用劍指着她說交出太和碧，就可以饒她不死，新娘緊緊抱着懷裏的東西沒有說話，戴面具的男子拿劍刺向她，這時她旁邊的新郎奮力撲了過去，用身體擋住了劍。看到新郎被劍刺穿倒在地上，新娘淒厲地喊着夫君。

看到此景，白髮老人掙扎站起大喊住手，他提着劍衝過去和戴面具的男子交起手來，幾招過後，戴面具的男子一腳踹在他的胸口上，把他踢飛在地。女子趁機站起衝入大火中，戴面具的男子看着她的身影消失在火光中。

多年之後，在趙府尹的宅院裏，來幫忙的藥膳師包大娘正走着，忽然一個丫頭慌慌張張地跑過來說廚房鬧鬼了，包大娘不以爲然，她嘟囔着說趙府今晚招待賓客，即使有鬼也給嚇跑了。

說着她來到了廚房，看到地上有團繩子，就好奇地撿起繩子，忽然一個蒙着紅蓋頭的人掉下來，脖子上套着繩子，包大娘嚇得驚叫起來，她嘴裏嚷着她不怕鬼，邊說邊上前一把掀開紅蓋頭，卻發現是一名男子，男子還活着，他虛弱地向包大娘求救。包大娘趕緊去解柱子上的繩子，這時捕快和丫鬟趕來了，包大娘趕緊指着被吊着的男子，卻見男子的頭着火了。

6個時辰前，包大娘正在家裏忙碌着做藥膳，這時一名額上有枚月牙的沉穩少年正準備偷偷溜出去，包大娘說包公子把這當客棧了呀。包拯站起身，笑着說娘，這是自己家，他怎麼會把這當客棧呢，包大娘說他愛來就來，愛走就走，怎麼不是把這兒當客棧了，早知道當初就不該把他從煤礦撿回來了。

包拯接過娘手裏的水桶說，怎麼成煤礦撿回來的，之前她不是說他是天竺王室的私生子嗎，不過說他從煤堆裏撿回來的也好啊，他笑道家裏有礦，他好有錢啊。

娘用手指點了下他的頭說他就做夢吧，她讓包包好好學學策策，包包說學他幹嘛，娘說策策君子如玉那是有目共睹的，而他即使包着塊玉又怎麼樣，表面還是塊黑炭啊，還臭着個臉盡得罪人，將來肯定要喫虧啊。包拯笑着說喫虧是福啊。娘端起藥膳給他喝，他說來不及了就匆匆去學堂了。

正走着，他看到公孫醫館裏圍着一羣人就走過去看，只見一名夫人在一具蒙着白布的屍體旁傷心痛哭，一旁捕快說齊夫人快別哭了，她不說清楚怎麼回事他也不好隨便拿人啊。

齊夫人哭着說她兒子貫兒方纔進醫館前還好好的，喝了他們家的湯藥不到一刻鐘就毒發身亡，她指着一名相貌清秀的年輕女子說藥膳就出自她手，她心懷不軌毒害了貫兒，齊夫人讓捕快趕緊抓人。

見此情景，公孫先生趕緊阻攔說這人命關天，齊夫人可不能血口噴人呢，冰蟾和齊家無冤無仇，她爲何會毒害令公子，齊夫人說她勾引她相公想取而代之，冰蟾急忙解釋說那天齊大官人來就診，她只是給他包紮而已，公孫先生也解釋說當天他也在，是她誤會冰蟾了。捕快說冰蟾姑娘有嫌疑正要帶她回衙門，這時包拯和公孫策同時喊慢着。

公孫策說他確實說過湯藥殘羹中有毒，但並沒說這湯藥來自他們公孫醫館，冰蟾再傻也不會搬起石頭砸自己的腳，堂而皇之地在自己端出的藥湯中下毒吧。包拯檢查屍體後說是齊夫人毒死兒子嫁禍冰蟾，此言一出衆人皆驚。他拿出從死者身上找到的信件說所有線索都在這書信上，齊夫人說這是書院的來信有什麼稀奇的。

包拯說這封信上有股淡淡的苦杏味，公孫先生說那不就是砒霜嗎。包拯說齊夫人先是在信上塗了毒，然後設計將信交給了齊公子，齊公子平時有舔指的習慣，手指上的墨跡便可爲證，可是這信上毒微不會馬上發作，齊夫人算好了時間，帶齊公子到公孫醫館服藥，齊公子毒發後，齊夫人又偷偷把毒藥放在湯藥的殘羹中。齊夫人問他有何證據，公孫策命人牽出一條狗來，那狗聞聞屍體，然後在人羣中直奔齊夫人而來，它咬着齊夫人的袖子不放。

捕快問包拯這是何意，包拯笑道這是狗官斷案，齊公子是毒發身亡，那麼屍體上的味道和施毒者身上的味道是相似的，這嗅覺最靈敏的就是犬了，它識中的人就是兇手。齊夫人低頭不語手微微發抖，包拯說方纔狗對她的玉戒指很感興趣，他想借來一看。

齊夫人說這是她家的傳家之寶，豈是他想看就能看的，捕快和衆人讓她把戒指交出來，齊夫人無奈摘下戒指，放在包拯手裏的帕子上，包拯輕輕動了下，戒指一分爲二，公孫策讓人拿來銀針和一碗清水，他說銀針遇砒霜就會變黑，包拯把戒指放入碗中，公孫策把銀針一端浸入碗中，再拿出時銀針已變黑，原來戒指裏果真藏了毒。

齊夫人看事情敗露心中慌亂，身子不穩險些暈倒，捕快質問她爲何要害齊公子，齊夫人慘笑道到底孩子不是自己的，先前只是貫兒欺負她，如今他那畜生爹也喜新厭舊要棄她而去，他們父子這般對她誰都別想有個好下場，隨後捕快把齊夫人帶回衙門。

衆人散去，包拯和公孫策往書院走去，他們正邊走邊聊，忽然身後有一壯漢提着刀衝他們跑過來，嘴裏喊着要殺包拯，包拯見狀趕緊拉着公孫策就跑。壯漢追上包拯舉刀要砍，危急關頭，一顆石子飛來砸在壯漢的脖子上，壯漢捂住脖子踉蹌回頭，原來身手敏捷的展昭及時趕到，沒倆招就把壯漢制服了。包拯問壯漢爲何殺他，壯漢說都是他害他姐姐被關了起來，包拯說是剛纔的齊夫人嗎，壯漢說沒錯。包拯讓他有什麼冤屈可找府尹去說，隨後展昭送他去了衙門，包拯和公孫策趕緊跑去書院。

到了晚上，府尹家宴請賓客，去幫忙的包大娘來到廚房，卻看到一名蒙着蓋頭懸吊屋中的男子，她正要解開柱子上的繩索救人時，丫鬟帶着捕快趕到了。