張翠蘭帶頭在連升酒樓前鬧事，叫囂着要燒掉連升酒樓。連海萍讓萬寶路拿出一把菜刀，她拿着刀擋在衆人面前。趙大頭附和張翠蘭的話，就要點火燒掉連升酒樓。孔雪笠帶捕頭前來阻止，胡萱萱趕緊告訴他們關於自己的發現。然而趙大頭家中的金元寶已經被轉移走，就連人皮面具也不見了。孔雪笠從趙大頭家中的竈臺裏搜出了一個骷髏頭，孔雪笠令其他人去查附近有無失蹤人口，此案越發撲朔迷離。宋老三主動找上門，再次給孔雪笠彙報，他昨晚偷聽到趙大頭和張翠蘭之間的對話，兩人關係匪淺。

方棟遇上神情緊張的小鈴鐺爺爺，據他所說，小鈴鐺直到現在都沒回家。孔雪笠與宋老三喝酒，旁敲側擊問起張翠蘭的事，無意中得知張翠蘭不僅唱曲兒在行，還是個巧手。方棟帶着小鈴鐺爺爺去找胡萱萱，幾人一同前去東陽樹林尋找。胡萱萱跑回來找孔雪笠幫忙，宋老三假裝喝醉，正要拿着筷子刺殺毫無防備的孔雪笠，胡萱萱間接地救了他，宋老三見狀立刻趴下繼續裝睡。後來，孔雪笠和胡萱萱在一個滿是紙人和祭祀用品的山洞裏找到了昏迷的小鈴鐺，小鈴鐺稱打暈她的人應該是趙大頭。

方棟隨後來到此處，他們一起把這裏的全部東西都拿了回去，其中就有上次胡萱萱看到的“鬼”。那顆骷髏頭其他部位的骨頭基本上都拼湊齊全，方棟查驗後確定此人約死了六個月，死因就是頭顱上的傷口。孔雪笠知道這件事與宋老三絕對脫不開關係，他特地裝作什麼都不知的樣子帶宋老三去連升酒樓喫飯喝酒，然後兩人勾肩搭背地回去。孔雪笠故意讓人在橋下放出紙人，宋老三嚇得撒丫子跑沒了影兒。孔雪笠回到警察局，給每個人都佈置了任務，方棟負責搞定張翠蘭，剛剛他們負責宣揚抓水鬼一事。

宋老三去趙大頭的家附近，被早早等候在那兒的孔雪笠抓了個正着。方棟給張翠蘭講了一天的詩歌，張翠蘭終於按捺不住，起身要出去趕集。方棟又要跟着，兩人走到了河邊。此時孔雪笠已經開始準備抓鬼，只是衆人都沒想到，他一腳把蒙着頭的宋老三踢進水中。不久後，鈴鐺響了，漁網裏拉起來一個人，赫然就是宋老三。孔雪笠解釋道，宋老三有兩個裝神弄鬼的把戲，一個是戴上自制的鬼面具，把金元寶丟在水面上，自己潛入水中伺機裝鬼嚇人。二是用糊好的假人放在船上糊弄人。

在詳城，人人都知道趙大頭和李石頭水性好，可在孔雪笠看來，宋老三才是水性最好的。雙手被反綁，還能在水下掙脫並遊了一里地。第二天升堂，宋老三拒不認罪，孔雪笠將他的作案動機說出，李石頭之所以被殺，是因爲他知道宋老三殺了趙大頭。而高一刀想起了什麼，想舉報宋老三，結果先一步被他滅了口。