方兆猛看出躍光對他滿肚怨氣，他想來想去，覺得只有說出實情，才能阻止他們戀愛，但擔心說出來以後紅繡會怨恨他，大太太給他出了一個主意，讓他向餘萍求助，紅繡現在是餘萍的乾女兒，餘萍的話紅繡肯定會聽，方兆猛找餘萍把自己的想法說了，可任憑他好話說盡餘萍就是不鬆口。

敖勝派他的手下魏飛來到桃嶺，伍湛華髮現魏飛在跟蹤他，感覺到情況不妙，於是來找張勁虎，他準備立即撤走，他走以後讓張勁虎來接替他，爲了不讓敖勝產生懷疑，撤走之前他準備給張勁虎創造一個立功的機會，他打算今晚和皇協軍接頭，讓張勁虎把這個消息告訴魏飛，他已爲自己想好了脫身之計，他給了張勁虎一枚日本手雷，這種日本手雷威力巨大，能把人炸的稀巴爛，他會把他的懷錶送給接頭人，讓張勁虎用手雷把接頭人炸死，並找到懷錶的殘骸，那魏飛就會相信他被炸死了，到時候他會順着郝家巷逃跑，讓張勁虎等他跑進郝記包子鋪後面的巷子裏再扔手雷，千萬不能扔早了，扔早了他可能會被一起炸死。

魏飛接到張勁虎的報告，趕忙帶人去追，張勁虎在伍湛華的威逼利誘下，對於是否當漢J一直搖擺不定，他決定利用這個機會除掉伍湛華，只要伍湛華死了，就沒有人再逼他漢J，敖勝也不會懷疑到他，因此他沒聽伍湛華的，提前扔了手雷，手雷爆炸後，他走過去從屍塊找到了伍湛華的手錶。

方兆猛收到一封信，有人將他的四太太綁架了，約他到城外相見，方兆猛去了以後，發現綁架四太太原來的是日本人，爲首的叫松本芳子，松本芳子稱只要他與日本人合作，他們就會放了四太太，他們提出的合作事項是，讓方兆猛配合日本進入桃嶺城，並將保安團改成皇協軍，黃協軍的大隊長和桃嶺縣的縣長都由方兆猛擔任，方兆猛讓日本人寬限幾天，容他考慮考慮，方兆猛回來後，讓躍光帶人尋找日本人關押四太太的地方，並叮囑他這件事不準告訴紅繡。

紅繡無意中在外婆巷看到了四太太，四太太打開宅院的門，將一個丫鬟模樣的人送了出來，這讓紅繡感到很奇怪，四太太平時比較驕橫，竟然會爲一個丫鬟開門，她把這事告訴了躍光，在紅繡的追問下，躍光把四太太被綁架的事說了，他們來到外婆巷，偷聽了四太太和松本芳子的談話，發現四太太已經投靠了日本人，爲安全起見，躍光準備回去多帶點人過來抓捕她們，可等他帶人回來，那裏卻已人去屋空。紅繡擔心方兆猛會投靠了日本人，就去做他的工作，方兆猛責怪躍光不該將此事告訴紅繡，他擔心新四軍一旦摻和進來，局面會無法掌控。

松本芳子的上司武田批評她工作做得不夠細緻，方兆猛真正在乎的是大太太和二太太，他是不會爲了一個不在乎的四姨太而拱手獻出桃嶺城的，只有將他最在乎的兩個太太一起綁來，才能逼他就範，芳子說現在方府防守嚴密，要同時綁架他的兩個太太談何容易，四太太說她有一個辦法，原來方府有一條密道，日本人在四太太的帶領下，成功的將大太太和二太太綁走了。

餘萍在街上看到一個討飯的，覺得那人可憐，就把手中的食物給了他，那人認出了餘萍，餘萍細看之下也認出那人是馮巧巧的父親馮麻子，於是就向他打聽乾女兒的下落，聽馮麻子說完巧巧的的經歷，餘萍哀嘆不已，見馮麻子如此落魄，餘萍就讓他到廚房幫廚，讓他的生活有了着落。

方兆猛接到兩位太太被綁的消息，避開新四軍去見了日本人，被迫答應了日本人要求，並和日本人簽訂了協議，協議簽訂以後，日本人突然翻臉，只釋放了他的二太太，要等到日本兵進駐桃嶺後才放他的大太太。