1583年（明朝萬曆十一年）古埒城主阿臺與明朝軍隊因走失羊羣歸屬發生械鬥。遼東總兵李成梁奉旨平亂。24歲的努爾哈赤現在是遼東總兵李成梁的侍衛，年輕時被父親建州女真都督塔克世趕出了家門，撫順富商佟莊主將其收留做了上門女婿，他的妻子佟佳氏是佟莊主的獨生女兒，生有一子褚英。 這天，佟莊主病情突然加重，佟莊主臨終前緊緊拉着努爾哈赤的手，要努爾哈赤對他說實話：你到底是不是孤兒？你的家到底在哪裏？努爾哈赤遲疑再三，並未說出真情，佟莊主停止了呼吸…… 佟佳氏雖然悲痛欲絕，卻冷冷告訴努爾哈赤，佟家莊園太小，容不下他這個都督的兒子。努爾哈赤悲急交加，發重誓今生今世絕不再騙妻子！就在此時，李成梁派侍衛來叫努爾哈赤速去總兵府。努爾哈赤經不住侍衛催促，只得匆匆離去…… 李成梁命令努爾哈赤到山海關去接剛剛在京城考上武狀元的兒子李如柏，並且去尋找因爲逃婚而離家出走的葉赫第一美女東哥。努爾哈赤率衆侍衛趕往山海關，路遇東哥，初次見面努爾哈赤已經被東哥深深地吸引，情急之下努爾哈赤放走了東哥…… 李如柏得知父親率軍出征，夜走山路要趕往陣前立功，結果連人帶馬摔下山崖，幸好努爾哈赤早有防備，捨命救下李如柏。李如柏新娶的小妾那齊婭是圖倫城主尼堪外蘭的女兒，那齊婭對努爾哈赤的爲人和身手欽佩不已，不由得頓生愛慕之情…… 圖倫城主尼堪外蘭向李成梁報告古埒城主阿臺圖謀造反，李成梁率軍包圍古埒城，尼堪外蘭說建州都督塔克世和父親覺昌安率軍前來支援，並獻上破城之計，李成梁同意，但叮囑尼堪外蘭，塔克世是皇上欽封的二品都督，破城時要千萬留意。 努爾哈赤和李如柏火速趕往古埒城，而此時塔克世和覺昌安已經被尼堪外蘭設計死於亂軍之中。