三年過去了，江楓已經三歲了。潤格一直帶着她在一個小院裏生活，等待着與江放重逢的一天。子廉本來想等日本人佔領中國後，就甩掉又醜又暴，而且還與日本浪人通j的王國玉。但是沒料到，岳父搖身一變，又成了汪精衛手下親信。子廉只好按着佐藤指示，繼續忍受着。 爲了慶祝汪僞政權成立，子廉負責舉辦演出會。這天，他意外地遇到了爲了生活奔波的潤格，計上心頭。 潤格獨自撫養女兒，生活艱難，雖有歐陽墨竹的幫助，但仍是緊衣縮食。托夫人的援助，多次被倔犟的潤格謝絕，但她卻接受了來自尹敬賢等人的援手，感激不已。 這天，江楓突發重病，潤格、楊維林和歐陽墨竹都爲救急的特效藥心急如焚。潤格回到家，準備變賣祥龍佩，爲女兒治病。這時，託老五卻突然來訪，大談梨園之樂。潤格身爲亡國之民，對託老五冷言相向。託老五卻留下一大筆錢，悻悻而去。潤格驚惑不已間，爲了救女兒性命，用這筆錢買到了藥。不久，她收到通知，要她到慶祝會登臺演出。 原來，深知潤格不肯輕易屈從的子廉，買通了託老五來做說客。託老五出師未捷，來到託府向托夫人大加抱怨。未料，這時托夫人完全站在了潤格一邊，對託老五大加指責，引起託老五的怨恨。

滿心怨氣的託老五又遭到子廉的訓斥，惱怒中在街上卻遇到了多年前被賣進深山的春梅。 慶祝日益臨近，潤格完全不爲所動。於是，子廉親自出面了。