朱偉將匿名電話原委告知江陽，並查出對方是用鎮上的公用電話打來。江陽看到案件出現轉機，於是打算繼續徹查，朱偉很賞識江陽的膽量，決定幫他一起找出真兇，還侯貴平清白。

江陽和朱偉組成二人小隊，他們從“受害人”丁春妹開始走訪，結果發現小賣部裏有個兩歲左右的男孩叫她媽媽。由於丁春妹尚未再婚也沒有領養孩子，所以朱偉對此提出質疑，審訊小孩來歷，丁春妹表示是朋友家的小孩，緊接又在朱偉的要求下給“孩子父母”打去電話。

電話主人正是黃毛，待他趕來小賣部時，正巧與江陽等人碰個正面。朱偉先將黃毛拽出門鎖在車裏，其後江陽拿出錄音機記錄丁春妹的口供，而這個錄音機也在七年後兜兜轉轉來到陳明章手裏，專案組據此得到重要信息。

錄音機裏的丁春妹十分慌張，起初還在有所隱瞞，但因朱偉謊稱黃毛招供罪行，不僅套出小孩是黃毛親生骨肉，更與江陽連番攻破丁春妹心理防線，讓她如實交代勾引侯貴平強J的過程。

當初黃毛主動找到丁春妹，拿出一萬塊錢，甚至答應會帶丁春妹遠離村裏流言蜚語，再到鎮上開個超市過日子。丁春妹渴望安穩生活已久，自然輕信黃毛，並且依照他的教唆，特地用毛巾沾上侯貴平體液帶走，直至一個小時後報案。

本來江陽可以直接問出侯貴平死因，怎料黃毛掙脫手銬直接衝進小賣部打斷詢問，丁春妹察覺上當，頓時緘口默言，死活不肯透露半點細節。朱偉要臨時執行跨省公務，所以沒有將黃毛抓回警局審問，而是讓江陽等他回來再收拾黃毛和小寡婦。

2010年，看守所裏的張超如坐鍼氈，起身詢問監管員時間，得知已過晚上十點半，不由皺起眉頭。專案組聽完錄音結合侯貴平屍檢報告，針對此事展開討論，法醫經過肺泡解剖發現侯貴平並非溺水身亡，唯一死亡時間是在當晚九點半左右。

陳明章認爲丁春妹口供有虛有假，疑點在於侯貴平是在強J後死還是在強J前死，因爲射精和膝跳反射都是脊髓的反射動作，死後只要性器官受到一定強度的刺激照樣可以射精。嚴良對江陽死因存疑，但是沒有找到伸縮衣架，便讓小馬去拍幾張超客廳里老扶手的照片，再去商場找相似。

《江潭晚報》因羣衆舉報臨時停刊，流浪漢開始着手行動，先後製造出兩起爆炸，待警方和媒體接到消息後，迅速趕往事故現場，由於地點所處於卡恩集團的爛尾樓盤，所以並無任何人員傷亡，也沒有找到違禁爆炸物品。

嚴良去找張超讓他供出同夥，結果張超提醒嚴良儘快恢復照片發佈，否則將無法控制事態走向。因爲這棟爛尾樓也曾金碧輝煌，可惜窩藏太多污垢，其中包含李建國和胡一浪，他們陪着孫傳福在這裏喫過魚子醬，也談論過如何對付江陽。

重案組開會討論，發現兩起爆炸間隔時間很短，現場只有諸多鋼絲牀、蜂窩爐、電風扇等日用傢俱。附近沒有監控，但是周圍居民會到麻雀湖遛彎，據他們反映爛尾樓經常有流浪漢出沒。嚴良將關鍵信息鎖定在流浪漢身上，於是和任玥婷再次前往爆炸現場勘查。

任玥婷看着地面上遺留的蜂窩爐，不由回想起她小時候和父親圍着蜂窩路喫飯的畫面。當時父親作爲公安刑警，執行任務時不幸受傷，由於醫院只有一個手術室，所以他把救命機會讓給同樣需要搶救的小女孩，直至今日任玥婷都會通過香菸味道懷念父親。

爆炸事故發生後，嚴社長意識到事態的嚴重性，立馬恢復報紙刊登繼續配合警方。嚴良分析此次爆炸案與卡恩集團有關，他決定換個思路，打算找出下落不明的朱偉，但此時朱偉就在江譚市內，他衣衫破褸，成爲外人眼中的流浪漢；成爲送水工幫老闆看庫房。