少林寺裏，小惠空和臉驚恐地跑來向方丈報告，師父，不好了，出事了！ 原來，惠忍在打掃佛殿時，無意間擡頭髮現，佛像的眼睛閉上了。惠石以爲，自佛教傳入中原以來，還沒有聽說佛祖的眼睛會閉上，弟子們擔心這是一個不祥的預兆。方丈夜不 能寐，他隱隱感到，佛祖閉眼，與民間的苦難有關，戰亂已經逼近少林，從今往後，少林寺恐怕不得安寧了。 這一天，少林寺收到了一個江湖人士送來的老君山武林大會的請帖。少林寺從來沒有參加過這樣的武林聚會，因爲武林大會已經改變了性質，不再是以武會友，而是把武林切磋武功的盛會，搞成了血淋淋的戰場，結下了無數的仇怨。其所爭全是爲了一把劍——越王寶劍。 這一次，方丈十分猶豫。四位護劍長老專門寫信來，言稱而今的江湖，亂賊四起，各色人等，爲了號令江湖，都虎視眈眈地盯着越王寶劍，四位護劍長是少林寺的前輩，老年事已高，爲了避免更多的血腥殘殺，他們希望少林寺能參加今年的武林盛會，並奪得越王劍，一平天下江湖，穩定武林。思慮再三，方丈決定派弟子前去奪劍，他告訴弟子們，這一次，不光是功夫的較量，更是智慧和品德的較量。弟子們領命而去。 行前，小娥給惠努縫了一雙鞋，惠努沒有接受，說，還是留給大師兄穿吧。惠努說完逃一般地離去，惠努此舉令小娥迷惑不解。惜月這一陣練方丈送給她的少林祕籍，頗有心得，武功飛進，也決定到武林大會上一試身手。 惠石等弟子在路上遇到了一個女子，叫蓮心，被人追殺，弟子們出手相救，沒想到蓮心美貌絕倫，卻心狠手辣，是一個殺人不眨眼的女魔頭，這使弟子們十分喫驚，也初步認識了江湖的險惡和人的複雜。 爲了殺人和復仇，蓮心練了邪功，一夜之間變得十分蒼老，她運用練出的邪功殺了江湖人士白眉俠和鷹老大，還差一點殺掉了一直對他十分照顧的沒兄弟，惠石責問她，爲什麼要這樣殺人？蓮心說出的話讓人震驚： “不管我殺不殺人，他們都會殺我。所以，我必須殺了他們！”