名宣送婉菊回家，蘇長亭說要單獨跟名宣談談。於是兩人去了練功房，蘇長亭問名宣到底是誰，他說他培養婉菊就是爲了蕭老闆，名宣說婉菊已經不屬於他了，蘇長亭說婉菊跟蕭老闆一樣，是屬於戲臺的，他要讓婉菊永遠活在舞臺上，活在刺殺特工組，名宣說可惜他的刺殺特工組都是爛草根，罵他是瘋子。

大敵臨城，師長鼓舞了士氣之後，士兵們去了前線，名宣突然在隊伍中看到了他的師傅老賈，名宣肅然起敬，他相信不久他也會跟他師傅一樣，他默默的祈禱着師傅一定要平安歸來。戰爭激烈，士兵們傷亡慘重，把百花樓當成了軍需處，這讓蘇長亭無法容忍，於是把所的事情全都怪罪在名宣的頭上，於是他找了一把刀，說要殺了劉名宣然後去找劉名宣去了。名宣去了蕭俊生的墳前去安慰蘇柔佳，這時蘇長亭正要對名宣下手，被婉菊擋住，蘇柔佳抱住蘇長亭說名宣是蕭俊生的兒子，他不能殺名宣，這時婉菊說她一定要嫁給名宣，此時蘇長亭說那是不可能的，因爲他們是同父異母的親兄妹，聽到這，蘇柔佳喊着念兒要去抱婉菊，婉菊大叫一聲跑走了，名宣去追她，婉菊只說了一句你爲什麼是我哥之後就不顧名宣的呼喊走了。

蘇柔佳在門前等着婉菊，婉菊說她不她的念兒，正要走，蘇柔佳叫住她，說如果她願意，一切都沒變，她還是她的姑姑，於是母女緊緊的抱在一起，婉菊痛哭着叫了蘇柔佳一聲媽。喝醉的名宣去找芳芸，問芳芸是爲什麼，他爲他爹報了仇之後，大家都離開了他，問芳芸恨他嗎，他毀了芳芸的家，芳芸說她不恨他，她說組織上讓他離開這，去前線，讓名宣跟她一起走。前線，受傷的士兵們喊着痛，聽不下去的師長鳴槍之後，說等着大家養好傷之後就再跟着他一起上戰場，這時看到臺下的婉菊，於是請婉菊爲在大家唱戲鼓勁，並告訴下官，說之後就把兄弟們撤出去。事後師長擺酒謝婉菊，婉菊喝了一杯之後就要走了，師長拉着她還要再喝，婉菊害怕，這時蘇長亭過來把師長殺死了。外面的士兵們聽到了聲音，緊急情況下，婉菊把蘇長亭推出了窗子，於是婉菊成了殺人兇手。名宣趕來，他不相信是婉菊殺的人，婉菊讓名宣什麼都不在說了，只讓他照顧好她娘，她說她捨不得她娘，也捨不得名宣，然後就哭着喊名宣哥，名宣問是不是蘇長亭乾的，婉菊說不是，於是名宣去找蘇長亭。

百花樓中，蘇長亭把一切都準備好，讓名宣上臺唱戲，還叫名宣蕭老闆，名宣拿着槍說他的蕭老闆已經死了，永遠都不會再唱了，但蘇長亭像是着了魔一樣的向前走着，說着來，唱，來，唱。死前，他的眼前都是蕭俊生和劉名宣旦角妝扮的模樣。

七七事變後，名宣跟千千萬萬個愛國志士一樣，去了抗日最前線，婉菊和芳芸也去了最前線當了衛生員，名宣看到戰友們一個個都戰死了，於是喊了一聲衛生員後，拿着衝鋒槍跟小日本拼了，婉菊大叫着哥，芳芸大喊着名宣，名宣的背後也正硝煙瀰漫。