唐四將黑娃找來和黑娃講日本人一直惦記着咱們的碼頭，洪七就是被他們收買才上了他們的賊船。唐四敲打了黑娃。  

黑娃回到自己住處後覺得這樣下去不行，如果真的讓人發現的話唐四和念生饒不了自己，自己也同樣饒不了自己。黑娃想着要找個靠山。  

第二天黑娃去了韓司令家，黑娃要走韓司令這條路子。美玉回來後聽黑娃說最近念生和唐四爺的千金走的很近。  

美玉去報社找了念生。美玉向念生表明了自己的心跡。念生告訴美玉自己是生活在漩渦中的人，和誰在一起都是不負責任的，只是把美玉當親人。美玉哭着跑開了。  

黑娃和小野說話時被唐四的人聽到報告給了唐四。  

念生溜上了日本人的船發現了是武器和煙土。皮厚提醒黑娃這可是日本人的貨難道就不怕念生哥知道。黑娃威脅皮厚不讓他說。黑娃不知道念生偷偷聽到了。  

李紹飛，念生及一些共產黨同志已經在研究如何對付永興碼頭的日本人的貨物。  

黑娃回家時秀兒在哭。秀兒告訴黑娃唐四爺的人來過了，警告黑娃再和日本人混下去就讓他和洪七一樣。秀兒擔心黑娃，黑娃讓秀兒放心以後一切都好的。  

秀兒第二天去找了念生，秀兒讓念生勸勸黑娃。念生讓秀兒放心自己一定會幫黑娃，但想不想回頭還得看黑娃自己。  

秀兒在回家的路上看到黑娃和小野從日本料理店出來，並且拍着胸脯讓小野放心一切包在自己身上。  

黑娃回到家時秀兒走了，給黑娃留了封信。黑娃剛看完信念生來了。念生問黑娃是不是和日本人合作了。黑娃說自己人在江湖有時候不得不隨波逐流。念生問黑娃想沒想過後果和下場。念生很失望不過希望黑娃可以回頭，如果再執意走下去便與他情斷義絕不再做兄弟。黑娃仍然沒有醒悟和日本人合作的下場。念生要離開時黑娃告訴他加藤找到一個懂雲鬆圖的人應該是和他有關係讓念生小心。  

祥叔帶着人到碼頭看到碼頭上的人正給日本人搬貨。祥叔告訴黑娃日本人是在利用他賣命，利用他殘害自己的同胞。但黑娃聽不下去說祥叔這一套喫不開了。黑娃和忠義堂翻了臉。祥叔要帶黑娃回忠義堂，雙方打了起來而且日本人幫着黑娃出手了。祥叔喝止帶着自己的人走了。  

祥叔回去向唐四彙報了黑娃的情況，唐四讓祥叔通知各位堂主晚上要親自清理門戶。  

念生去找美玉幫忙請她晚上一定要困住黑娃。念生是爲了保護黑娃不想和兄弟刀兵相見。  

孔文濤將懂雲鬆圖的一位太監李公公請到加藤處。 

美玉到碼頭去請念生喫飯，美玉答應了念生的請求。另一邊的念生已經帶着人出發。唐四也召集了各位堂準備晚上對黑娃出手。唐四還不知道念生的行動。