皇太后去看望傾城公主，她和皇帝也都捨不得傾城，可是爲了邊疆的安寧也不得不這樣做，終於傾城公主答應了和親，而護送她去花喇國的人正是她一心愛慕的花滿天。

花滿天準備趁此機會讓謝千尋混在送親的隊伍裏離開京城，因爲此時的司馬家恨不得將謝家人趕盡殺絕，謝千尋此時留在京城實在是太不安全了。計劃順利實施，謝千尋女扮男裝混在隊伍裏，可萬萬沒想到半路殺出個程咬金，司馬清風竟似洞悉一切，半路攔住送親的隊伍，將謝千尋搜了出來。見到此情此景，癡心的傾城公主忍不住問花滿天，自己到底是哪一點比不上謝千尋，爲何他如此愛護於她？花滿天沒有絲毫的隱瞞自己對謝千尋的感情，他直截了當的告訴公主，自己與謝千尋青梅竹馬，互相愛慕已久，而千尋也沒有迴避自己對花滿天的感情，可公主卻步步緊逼，說她乃罪臣之女，她的存在只會連累花滿天。爲了保護花滿天，謝千尋跳下了懸崖，花滿天驚愕之餘也立刻隨之跳下相救，千尋最終卻鬆開了他的手。傾城見證了兩人的情深意重，她在懸崖邊笑的悽楚又悲涼，笑自己一腔愛意錯付，既然如此，她便生無可戀，竟也跳下了懸崖。

公主墜崖的消息傳到朝廷引起了軒然大波，而司馬家便趁機進讒言，想要治花滿天的罪，好在思女心切的皇帝喫沒有失去理智，他讓花滿天儘快找到公主的下落。而另一邊，愛慕公主的二公子花無謝吵着要去找公主，正巧撞上了花老爺，花老爺呵斥說他去了只會給花滿天添亂，可花無謝卻堅持要去，還說如果公主真的遭遇不測，自己就出家做和尚，爲公主念一輩子經。花老爺登時大怒，命下人將他關起來，可鐵了心要出去的花無謝想出了裝病的方法，成功溜了出去，不僅如此，他還帶走了三公子花飛揚，兩人帶着幾個手下去了懸崖處。在花無謝的想象中，公主乘着大風箏從天上飄落，自己如傳說中的俠客一般英雄救美，爲了把想象付諸實踐，他命手下拿來一個大風箏想要飛下懸崖，可惜現實永遠比想象殘酷，他幾乎是狼狽不堪摔下懸崖的。見到大哥花滿天后他吵着要去找公主，可花滿天卻很嚴肅的讓他快回家，不要給自己添亂，花無謝纔不會聽他的，他使了個苦肉計讓花滿天留下了他。不過他也並非一無是處，他帶來了一個重要的消息：懸崖附近有湖和河，公主很有可能是被衝到湖裏去了。

其實謝千尋和傾城並沒有死，她們倆落入懸崖後被神祕人靈姑子所救，那靈姑子說他們倆本都是天宮裏下凡渡劫的仙女，如今也該回歸天庭了，千尋和傾城聽的是一頭霧水，轉而她又讓兩人跟着一個名叫小靈仙的孩子去喝忘情水，三人一同走在滿山花樹中，忽見一個撒滿花瓣的石墳，裏面躺着傾城和千尋的“肉身”，兩人戰戰兢兢，被小靈仙拉走了。夜晚，傾城和千尋討論着這詭異的一切，千尋有些害怕，而傾城卻說要趁夜深人靜的時候去打探情況，看看這靈姑子到底在搞什麼鬼。

兩人又來到了白天所見的石墳處，翻出那兩具所謂的“肉身”，傾城大着膽子摸了摸“肉身”，發現兩具肉身都是假的，是用蠟和草做的。兩人震驚之餘，小靈仙卻突然出現了，她帶着兩人去見靈姑子。

屋內，靈姑子一襲白衣，拿出忘情水想讓千尋和傾城喝下，兩人面面相覷，都不想喝下這忘情水。