田菲菲有重大作案嫌疑，她的照片資料已發往青藤市各交通要道。同時大壯發現田菲菲的檔案上有關初高中就讀學校有造假現象，通過調查查到其可能就讀的學校。沒想到在陳年的畢業照相冊裏，方木發現了青年時的申寶強。從校長那得知，當時有個學生封國興與申寶強的關係非同一般。方木的腦中一閃，想到在田菲菲房間裏發現的剃鬚刀，封國興很可能就是田菲菲。於是再次發出通緝令，全城通緝封國興。

在國際機場的登機口，警方及時攔住了封國興的去路。被帶到公安局後，封國興不承認自己殺人，但說出了與申寶強的過往。當年，申寶強將一副胸罩給了情竇初開的他，對於從沒有摸過異性身體的封國興來說，就成了內心情y的發泄處。可事後他才知道，那是自己親生母親的胸罩。一種羞愧、恥辱佔據了他的內心，直到現在。之後他砸爛了自己的生殖器，想一死了之。母親知道後，帶着他四處求醫，最後遠赴美國做了變性手術。

時隔十年，封國興以田菲菲的身份回到了青藤市。沒想到申寶強會認出他，更沒想到申寶強會將他的事登在報紙上。今天他去機場，只是爲了從別人異樣的眼光中消失，並不是畏罪潛逃。

第二天，唐悠修復了申寶強的錄音筆。裏面傳出一個男人的聲音，以催眠的語氣在對某人說着話。其中提到申寶強在十年前穿着泰迪熊的服裝抱過一個女孩，讓女孩心生恐懼，此後害怕所有毛絨玩具。還提到“教化場”和某種用人做的實驗，似乎能讓人性墮落。聽到這，方木確認封國興絕不是兇手，因爲他被抓時手裏還拿着一個毛絨小熊，而兇手應當是恐懼此類東西。

不久後，在龍尾洞景區的湖水中發現了一具年青女性的屍體，方木只能判斷是在上游拋屍。死者叫李天琪，方木拿着她的照片仔細思索着，在孤兒院被暫時借宿的米煵看到。米煵腦中突然閃出一些被抹去的記憶，看到死者被人毆打，卻還叫她快走。受到這樣的刺激，米煵一下子暈倒，方木發現她的小腹上有條已經癒合的疤痕。

李天琪的腹部有同樣的疤痕，是剖腹產留下的。警方調查到一年前就有人報警李天琪失蹤，當時她並未懷孕。巧合的是，李天琪失蹤前也在找工作投簡歷。方木認爲李天琪、米煵和邢娜是遭到同一組織綁架，現在只有想辦法恢復米煵的記憶，希望能找到線索。陳哲是最佳的人選，他的催眠手法應當能讓米煵回想起近兩個月的事情。不過就在陳哲對米煵進行催眠時，方木感到陳哲所說的言語和語氣，與申寶強錄音筆中的聲音很相似。

經過催眠治療，只能知道米煵是來見網友，之後被人灌醉，一直關在漆黑的房間裏。除此之外，因擔心病人大腦受到過度刺激，陳哲決定終止催眠。陳哲建議別一種方法，創傷場景還願。方木嚴辭拒絕，邰偉卻心中另有想法。在送米煵回去時，邰偉把米煵關在沒有開燈的房間，倒是讓她想起曾被一個手臂上有紋身的男人所救。

與此同時，方木仍在心理診所中。他想接受一次催眠過程，領教一下催眠能讓人達到什麼程度。