國際胭脂展銷會隆重開業，吸引了國內外很多同行和商家來參觀，昆楊城胭脂業的商家都來參展，朗月明大力宣傳鵝蛋粉，華吉利帶着史密斯來和朗月明洽談業務，朗月明突然聽說施家用鴻雁胭脂來參展，他立刻來找施迪文理論，當面揭穿施家剽竊朗家的配方，施迪文連連解釋這都是父親安排的，他對此毫不知情。

朗月明就拿施家的鴻雁胭脂來找朗斯年，朗斯年一眼就認出這是朗家的，而且用料和成分絲毫不差，朗斯年氣得大發雷霆，埋怨朗月明兄弟倆辱沒了祖宗的名聲，何春言懷疑有人向施家泄露了祕方，朗斯年命令朗月明立刻去查清楚。

朗斯年來找施濟周興師問罪，施濟周卻口口聲聲稱這是公平競爭，朗斯年氣得惱羞成怒，要公開揭穿施濟周的陰謀，施濟周也不示弱，承認從那個女人開始就對朗斯年恨之入骨，他揚言要讓朗斯年身敗名裂，和他的女人在地獄裏相見，施濟周冷笑着揚長而去，朗斯年氣得咬牙切齒。

朗月明把女工們一個一個叫進去盤問，想盡快找出泄露鴻雁胭脂祕方的內J，新巧故意挑唆朗月明和朗月軒的關係，還說了朗月軒很多壞話。朗月軒心煩意亂，顧海棠對他好言相勸，鼓勵他儘快研發出新的產品佔領市場，朗月軒的心裏才稍稍釋懷。施迪文懷疑父親偷了朗家的配方，施濟周矢口否認，還警告他不許亂說話，狠狠教訓了他一頓。

新巧向施濟周彙報朗家的情況，施濟周得知朗家現在亂作一團，心裏別提多高興了，新巧趁機提出要撤出朗家，以免暴露身份，可施濟周讓她繼續留在朗家探聽消息。朗斯年賭氣把自己關在房間裏，何春言很擔心，妙蘭提議找法師做法祛除邪氣，何春言一時想不出更好的辦法，也只好讓法師來府裏做法。

法師煞有介事做法，口口聲聲稱朗府有不祥之人，而且她的名字裏帶水字，妙蘭立刻去工坊翻看花名冊，當場開除了名字帶水的兩個女工，新巧趕忙站出來指證顧海棠的名字裏也帶水，顧海棠和她據理力爭，妙蘭回來向何春言請示，何春言讓她把顧海棠開除，妙蘭趁機說了顧海棠很多壞話，聲稱朗家所有的災禍都是從她來了以後引起的，一口咬定顧海棠是內J，何春言信以爲真，立刻派人把顧海棠叫來問話。

施濟周藉口要和朗月軒賠禮道歉，讓施迪文把朗月軒約出來，朗月明躲在一邊聽得清清楚楚。何春言逼顧海棠交代泄露鴻雁胭脂配方的罪行，顧海棠連連解釋，認定她受了別人的蠱惑，可何春言根本不聽，賭氣要把顧海棠開除，朗月軒及時趕來爲顧海棠解圍，一氣之下要和顧海棠一起離開朗家，顧海棠發誓要找出內J，還自己清白，朗月軒先對顧海棠好言相勸，又去安撫何春言。

顧海棠回到工坊仔細排查，想盡快查出內J，新巧對她處處設防。朗月明把朗月軒要和施濟周見面的事告訴朗斯年，懷疑他們倆之間有勾結，朗斯年堅信朗月軒的人品，朗月明想帶他親眼去證實。朗月軒準時來見施濟周，開門見山追問他偷配方的事，施濟周百般辯解，還當場拿出一箱金條，要和朗月軒合作，口口聲聲稱朗月軒是朗家的養子，朗斯年和朗月明看到這一幕，認定朗月軒是內J，他賭氣帶着朗月明就走了。朗月軒當面拒絕了施濟周，然後頭也不回地離開了。原來，這是施濟周設的J計，就是爲了挑撥朗月軒和朗斯年的關係。

朗月軒一回家，就遭到朗斯年劈頭蓋臉的訓斥和毒打，朗月軒連連解釋鴻雁胭脂還有瑕疵，即使施濟周偷走配方也無濟於事，可朗斯年和朗月明親眼看到施濟周用金條收買朗月軒，顧海棠，朗青青和龍莫嫿聽說朗月軒被打，她們立刻趕來勸解，朗斯年一氣之下讓全叔繼續暴打朗月軒，顧海棠主動站出來替朗月軒捱打，朗斯年下令連她一起打。

朗月軒心灰意冷，不想看到顧海棠跟他一起受罪，被迫承認他出賣了朗家，朗斯年很痛心，他不由地想起當年的往事，胭脂突然慘死，施濟周拿出何春言的髮簪，一口咬定何春言用髮簪刺死了胭脂，並以此相威脅逼朗斯年收留朗月軒爲養子，否則就向巡捕房舉報何春言的罪行。