宴會上突然傳出一陳尖叫聲，高子昂、馮雪雁和費陽先後倒地，據分析是有人投毒，他們三個被送往醫院搶救，參加宴會的人都被封鎖在現場。嚴大浦命人讓達官貴人們錄一下口供後放走，並讓人將侍應們帶走。曾佐向戎翼大夫問起他們的中毒情況，經搶救費陽和馮雪雁已脫離危險。戎翼化驗完毒酒的樣品後知道是一種植物的毒素，具體的品種等仔細化驗後才能確定。

護士陳佩蘭在醫院照看高子昂，嚴大浦向他問起那天晚上喝紅酒之事，他稱自己喝的紅酒都是侍應送過來。費陽記得給她送最後一杯酒是穿着墨綠色衣服的漂亮小姐，她稱自己還能把那人的樣子畫下來，嚴大浦發現費陽包中的鋼筆並沒有墨水。嚴大浦拿着畫像讓高子昂看，他稱自己不認識並且情緒很激動，馮雪雁看到後也不敢相信。

李小柱拿出當時照的相片給嚴大浦看，嚴大浦感覺可能是費陽在說謊，他向是曾佐說出那支鋼筆中沒有一滴墨水。嚴大浦讓李小柱給姚小町家送去那三百大洋，姚小町對李小柱說想要回那個手娟，她讓姚小町回警察局看一下照片，她答應過去指認段越仁。段越仁演戲時以肚疼爲由藉機溜走，嚴大浦到後知道他只是電影公司跑龍套的，段越仁從後門逃走。嚴大浦拿出畫像上的女子讓導演看，導演說她已經死去，她的藝名叫夢荷兒，還是混血兒，從小被別人收養，她的養父母在廣東，還說她的死對公司也造成了影響，那電影演了一半兒就自殺了，影片也泡湯了，可能是感情上的糾紛，段越仁認夢荷兒當姐姐。

嚴大浦發現了段越仁並追趕過去，段越仁倉皇逃走，李小柱知道當務之急是抓住段越仁，神祕女子讓段越仁去天津避難。其中一個服務員說出當晚的實情，嚴大浦找費陽瞭解情況，他說是她在說謊並說夢荷爾兒已死於半年前，她稱自己想不起來在哪兒見過他。北平影人協會舉辦了評選活動，馮雪雁應邀參加。

馮雪雁到高子昂辦公室後看到他和護士陳佩蘭在一起，他們有些驚慌。段越仁並沒有離開，他從報紙上看到情況後也去了舞會，他剛一進門就被李小柱發現。馮雪雁上臺宣讀最佳男女主角時被段越仁拿花獻上。