五度王爵縫魂正在雷恩城附近海域治療靈獸，痊癒的靈獸對他感激不盡。正在縫魂轉身想要離去時，他察覺到二度王爵幽冥的靈獸諸神黃昏試圖襲擊自己，剛剛被縫魂救治的靈獸見狀不顧危險衝出海面保護他，但卻終究不是諸神黃昏的對手，被它打回了水裏。縫魂具有操控靈獸的能力，二度王爵幽冥本以爲諸神黃昏身爲四大靈獸之一，可以不被其影響，卻未想縫魂靈力已經強大到可以讓諸神黃昏有片刻的遲疑。縫魂趁機逃走，他想不通爲何幽冥要對自己下手，又擔心蓮泉的安危，趕去了雷恩城。

銀塵和麒零在返回帝都的途中經過一個村落，卻碰上試圖魔化控制村民的水妖。麒零挺身而出，在銀塵的幫助下擊退了水妖，麒零趁機要銀塵教自己靈術，希望可以更配得上銀塵的使徒。

玄滄王南曜近日因天災不斷而倍感焦慮，有關神像覆滅，天妖復生的謠言四起，引得民衆人心惶惶。正在南曜王舉棋不定時，三度王爵漆拉及時出現，他奉白銀祭司的指令，前來協助南曜王抵禦玄滄這一次遭遇的天災，以及平息謠言。

銀塵和麒零救出了村莊裏唯一倖存的村醫文丘，文丘聲稱自己在山腳下遇到了水怪，遭受了水怪的攻擊。銀塵爲制服水怪，只得傳授簡單的防禦靈術給麒零，並命令麒零留在原地保護文丘。麒零爲了炫耀自己很厲害，特地將蒼雪之牙召喚出來給文丘看。不曾想文丘就是水妖，蒼雪之牙立刻發現了它，並於麒零一起收服了水妖。銀塵趕到後讓麒零將其存放到容器裏，並封印了它。

銀塵發現了諸神黃昏的蹤跡，便和麒零一起坐船去雷恩城。途中麒零詢問銀塵有關王爵與使徒的種種知識，銀塵一一告知，由於銀塵之前和麒零說的話都很少，這一次一下說了這麼多話，麒零感到很詫異。

蓮泉預測到雷恩城將要發生海嘯，爲了拯救雷恩城，她耗盡大量靈力平息海嘯，雖然雷恩城免於一場災難，卻因此暴露了自己的行蹤，神音立刻找到了蓮泉，她只得趁機逃走。

銀塵和麒零住進了同一間客房，銀塵爲避免麒零對自己過於迷戀，便將麒零推下了牀，導致麒零撞翻了封印水妖的容器，水妖被釋放出來，並攻擊了酒館內的客人。銀塵讓麒零保護酒館的人們，自己去追殺水妖，最終水妖被銀塵殺死了。