達文秀髮現自己的寓所中被特高科佈滿了竊聽器，找來百樂門舞女小宇在房間叫牀做掩護，文秀和秦武則經常在過道中商討下一步的對策。

文秀懇請秦武發動青幫弟兄尋找美君蹤跡。

陸小青在育嬰堂發現暗殺達文秀的槍手竟然被達文秀放走，仍然存活於世，小青發現文秀做漢奸可能另有意圖。小青到警察署找到文秀證實了自己的判斷。

美雲發現小青來找文秀，文秀使計讓小青儘快脫身。

美君冒着生命危險在莫靈和小凡的掩護下，在圖片展將日軍侵華暴行的照片全部翻拍下來，以便日後向全世界揭露侵略者的暴行。

達文秀使計將僞政府市長林復仁置於明處，暗中協助殺手將林復仁刺殺，並嫁禍於嚴美雲。

三井要求警察署一週之內抓到暗殺林復仁的槍手，同時三井開始懷疑達文秀投靠誠意，關鍵時刻美雲幫助達文秀過關。

達文秀通過秦武得知：鋤奸團暗殺了僞政府市長，美君已經加入了中國共產黨，文秀欣慰無比。

戰事頻繁，雙南賭檔生意蕭條，胡雙南瞞着達文秀，關掉賭檔，開始做起紅丸販賣的生意。