董慶按照權佔義的指示行動，斷了蘭非的財路。蘭非明知他們是爲孫繼海而來，卻有口難言。孫繼海自告奮勇要去警察局自首，但遭蘭非反對，言兄弟之情、如同手足，可孫繼海總想與董慶拼個魚死網踊。孟秋水遲遲拿不到畫，加之權苑時常在董慶身邊，董慶又不能吐露權苑的身份，使孟秋水大爲妒忌。她有意在權苑面前表現出對董慶的親熱以刺激對方，卻適得其反，權苑反而更加接近董慶。雖說董慶辦案不力、困難重重，狡猾的權佔義還是將董慶提升爲警察局長。 孟秋水爲慶賀董慶升職，千方百計的請關清書唱皮影戲。關清書再三聲明已發誓不唱戲了，並且所有的東西都送給了楊雲馨。孟秋水找楊雲馨出價租賃皮影道具，楊雲馨冷嘲熱諷孟秋水一番，但還是將道具借給了她。孟秋水又以物質打動紅紅，給紅紅在權佔義店鋪買了對耳環，紅紅經不住誘惑，力勸關清書給孟秋水唱皮影戲。關清書得知楊雲馨已將皮影道具借給了孟秋水，甚爲擔心，便答應其要求。關清書仍然不唱，紅紅見錢眼開，拉着關清書非唱不可。就在孟秋水勸說關清書唱戲時，卻被蘭非發現，他立刻與孫繼海密謀如何幹掉董慶，孫繼海不願意下手，原因是董慶曾救過他一命。關清書全唱的是慷慨激昂的悲劇。蘭非跟蹤董慶，想打董慶的黑槍。 而關大年得知關清書又重操舊業，更是氣憤，他要阻止兒子墮落。蘭非開槍，但董慶無意間躲過一劫，他和孟秋水同時追趕而出。此時，關大年也找到孟秋水處，憤憤指責關清書，關清書只好隨父親離去，他本想帶着箱子走，可關大年言，他再敢動一下箱子，便一頭撞死在關清書面前。關清書只好離去，皮影箱子便留在了孟秋水的房子裏。