周大棒子和黃神棍管轄的城西幫和張向北等人相約在城東較量，周大棒子用周飛做人質，卻沒想到德意樓也安插了餘雷和王鐵混在城西幫內，他們裏應外合解救了周飛，有了劉海龍的幫助，周大棒子慘敗。

金六爺同冬梅從南方回來，進門就打聽遼城不在的這段時間的情況，得知張遠堂已經病死在牢裏，金六爺錯愕的神情，冬梅神情變得悲慼起來。

上級領導約見了冬梅，詢問金六爺出去這些日子的狀況，冬梅一一交代，表態知道自己的任務，不會怠慢。步步小心，以免露出馬腳。上級給冬梅發放了一臺發報機，平時可以用電臺跟組織聯繫。並交代新的任務，有一位叫大象的特派員要住進遼城，去蘇聯執行特殊的任務，在這期間要保證他的安全。

牛媽進入密室，帶上了耳機。牛媽拿起一支筆，隨着電報機的聲響，記錄着，明日午時，大象持黑色雨傘，到達連天紅茶館，望做好招待。

楊士亮急匆匆的走進市長辦公室。袁頂祥交代八局情報科今天下午截獲了共黨的一紙密電，中共特使代號大象，明天午時到達遼城，負責接送的人，是白雪。

便裝嚴洪森與兩名便裝警員在巡邏，經過客棧前街，嚴洪森的目光被客棧內走出的一個人所吸引，走出的人正是大象!嚴洪森吩咐兩名警員密切注意他的行蹤，兩名便裝警員衝大象走去。嚴洪森轉身往警局的方向跑去。大象看着小跑的嚴洪森，也明白了什麼。大象坐在路邊攤的桌上，喫着麪條。不遠處，兩名便裝警員在抽菸，眼睛不時撇向大象。喬裝打扮過的牛媽再次走來，坐到了他的對面。

不等牛媽開口，大象突然站起身結賬離去，大象將幾張錢票放在桌上，牛媽看到錢票底下押着一張字條，上面寫着：“我被跟蹤了。