歐陽峯對陳明茹說他已感覺到饒啓正就是他的大哥。但他確沒有一絲的高興，反而特別的害怕好像這裏面隱藏着一個巨大的陰謀。但自己有不知道問題到底出現在哪裏。爲了查明真相，陳明茹建議歐陽峯還是要親自去見饒啓正。

歐陽峯爲謹慎起見，請宋紅玉去幫忙調查饒啓正的助理李先科，看看能否得到更多的線索。同時，歐陽峯也讓陳明茹看看能否在馬德成處得到更多有價值的信息。

在警察局內，局長劉世坤在和馬德成商談壽宴獎賞事宜，但鑑於劉世坤最近煩心事太多隻能往後拖延。但全警局已經有兩個月沒法薪水讓馬德成很難辦。最後馬德成和齊家興商定決定從饒啓正處找點油水。在咖啡廳裏，一身便裝的馬德成在陳明茹交談，並把自己愛慕明茹的心跡全都表露出來，雖然他知道明茹會拒絕但只爲了不留遺憾。明茹其實內心中早已明白馬德成的心思，但也只能拒絕。同時在和德成的交談中得知日本人剛剛和饒啓正有過接觸。

此時，在日軍司令部內，龜田在和山口小姐慶祝物資順利運出，並一致認可應對饒啓正加強保護。

歐陽峯夜探饒啓正的住處，兄弟二人相認。此時，4個黑衣人突然闖入，歐陽峯雖然順利逃脫。但帶着日本兵趕來的山口已經確定歐陽峯就是闖入饒啓正住處的黑衣人。

馬德成和齊家興兩人在饒啓正的住所發現了一張饒啓正和歐陽峯的合影，趕忙向龜田司令彙報。龜田認爲現在當務之急是物資籌備。