一羣小孩來給關山先生介紹他們的新朋友，關山先生說過，只要講滿三百六十五個個故事，他病重的妻子就會醒來，今天將會是最後一個故事，孩子們迫不及待都圍過來聽。

話說在南桑國，有一位不得寵的公主名喚初月，他與常人不同的地方是在於她夜不能寐，只有白天才能睡覺。

畫風一轉，故事裏的初月公主正打算在宮中上吊，因爲她不願聽從父皇的話嫁給北澤侯，想以死相逼，下人告訴她，她已經嚷嚷了一兩個時辰了，皇上仍沒派人來，一定是瞭解她的，公主心裏也很清楚，父皇並不在乎她，否則也不會讓她住在冷宮，但沒想到出了意外，險些真的被吊死，這時丫鬟跑來送上帶着皇上玉璽的和離書，北澤侯同意退婚了，公主很是開心。

晚上巡邏冷宮的太監們竊竊私語，聽說月圓之夜，過溪亭附近常有形似已故云妃的身影在四處遊蕩，十分擔心會碰上，這時初月公主帶着侍女桃幺出現，嚇了他們一跳。

雖然如願的退了婚，但初月覺得北澤侯沒有資格提出退婚，畢竟他是個好色之徒，來者不拒，但北澤侯不知從哪裏聽說初月有晚上不睡覺的不治之症，纔要退婚的。

初月在宮中看書，一直想跟關山先生一樣周遊列國，突然闖入幾個蒙面黑衣人，要抓走她，混亂中一個刺客一刀刺進了初月的身體裏，難道她就這麼死了？當然不會那麼簡單，這都是她做的一場夢而已，但只要初月在禁忌時間內睡覺，她做的夢就會成真，所以她想盡快逃走，改變夢境。

初月小時候陰差陽錯得到大國師，也就是她親生父親生前預測未來的生辰石，從此只要她在夜裏睡覺，夢裏的災禍就會成真，如果改變夢境就會受到影響而變身，爲此她不得不謊稱生病，在每個夜晚像鬼一樣孤獨遊蕩，直到太陽出來纔敢補眠。

爲了避免被刺殺，初月和桃幺分頭逃跑，喊人幫忙，初月逃到了過溪亭，有一黑衣人正好也在這裏，此黑衣人乃是南方國將軍薛曜，他見有人來此，急忙躲了起來，可初月聞到了過溪亭中有血腥味，這時，出現了幾名刺客，要抓走她，薛曜及時出手救了她，可初月還是被暗器重傷，此毒兇狠異常，若不及時處理，恐有性命安危，薛曜便用自己的嘴幫她清理了毒血。

皇上帶着士兵聞訊趕來，誤把薛曜射傷，薛曜拼命逃離此地，而後皇上懷疑黑衣人就是功臣薛曜，大臣認爲薛曜剛打贏西昭，聲勢如日中天，受百姓愛戴，若不壓制恐怕反受其害，皇上也正有此意，想測試一下薛曜是否忠君體國，薛家不可妄動，但可採用懷柔之法，將剛被北澤侯退婚的初月公主許配給他，按照律法，薛曜當了駙馬，便不能再領兵了，如果他不同意這門婚事，便說明他有二心，可以以此爲藉口將他拿下，若同意，便等於埋了一枚棋子。

受傷的薛曜處理好傷口，他的謀士白裏起勸他不要讓皇上過於忌憚，應收斂鋒芒，不應貿然潛到宮中去查探，薛曜跟白裏起打聽起了初月公主的背景，瞭解到她是國師遺孤，被皇上收爲義女，養在後宮，一直不得寵，就只有順王爺徐星辰跟她交好。

薛曜從兄長的遺物中找到半封書信，瞭解到攻擊他的刺客似乎認識他的兄長，而這個公主就是線索。

皇上宣薛曜進宮，薛曜表示想回家侍奉姑母，並將虎符歸還，皇上趁機提起要幫受傷仍昏迷的初月公主沖喜，想讓二人成婚，薛曜正好將計就計，答應了此事。

就這樣，昏迷不醒的初月躺在花轎裏，準備出嫁，順王徐星辰得知初月的事，急忙趕來，發現了初月常看的《關山紀事》，便念給她聽，想喚醒她，但終無果，而後薛曜和徐星辰正辯解着成婚一事時，初月突然醒了，被薛曜抱回了府中，不料，初月一個噴嚏醒來，在子時變成了一個老鼠的模樣。