孫中山回到北京，卻被段祺瑞派來的軍警阻在正陽門火車站，稱他是民國叛逆，不得進京。 段祺瑞威逼黎元洪簽署《逮捕令》，拘捕孫中山，並遊說他，孫中山到了北京，黎元洪這個不太合法的大總統也當不成了。 段祺瑞不理黎元洪的態度，下令在車站拘捕了孫中山，並將他驅逐出京。孫中山要求國會通過議案，公開審判。 是黎元洪和段祺瑞各自爲政，一個在北京，一個在天津。二人爲了加強自己的勢力，都想拉攏徐州督軍張勳。張勳召集北洋舊部，商議此事。張勳自有主意，兩頭不靠，自己拉起了大旗。在曹琨的提議下，十三省督軍推舉張勳爲所謂大盟主，即督軍領袖。 張勳揚言，能讓他心服口服的，只有當今的皇上。 孫中山與宋慶齡避居上海。黃興之子卻帶來噩耗：黃興去世。孫中山失去了最好的戰友，悲痛萬分，並準備親自主持追悼會。 張勳要復辟，康有爲去找梁啓超，稱自己多年的理想，終於要實現了。梁啓超大驚，堅決不同意他們逆歷史潮流而動。 梁啓超去找段祺瑞，希望他能穩住大局，卻正遇張勳。段、張二人一拍即合，決意毀掉共和。梁啓超終於看清了段祺瑞的面目，失望而去。 康有爲陪張勳去見溥儀，聲稱如果復辟成功，他要當一回直隸總督。 孫中山讓裁縫按自己的設計，做出了"中山"裝。 張勳復辟。 孫中山再次深情地講述"平等、自由、博愛"，"民族、民權、民生"，他依然堅信，中華民族一定會有實現共和的一天。