順子已經在蛤蟆塘當了土匪，勸大虎與二墩子也去投奔他們，說那裏的大當家閻老判立的規矩不仗勢欺人，不傷天害理，乾的都是劫富濟貧，懲惡勸善的活，二人一聽纔有些心動，就跟着順子一起運去了。

郭洪舉當了漢奸，日本人立即給了他東西與美女，並要求他立即組織部隊協同日軍作戰，他們要利用華人治華。

日軍進攻神速，東三省岌岌可危，北鎮是一個重要的戰略要地，黃將軍讓柳劍飛回去組織那裏的抗日力量，並讓他想盡辦法把李光宗爭取到組織上去，以他與李光宗爲中心組建這支抗日隊伍。

郭家二少爺借要送人家布爲由當街調戲一姑娘，李光宗看到了出手打了郭二少，並將他的手下們打的落花流水的，交手中郭洪舉帶了隊伍過來，李光宗把那姑娘珍珠與老五藏了起來，自己隻身跟他們鬥，最後被逼的無路可退。

田向榮看到妹妹關九回來了心裏很高興，並勸妹妹不要跟日本人幹上，但關九執意要跟日本抗戰到底，並要求弟兄們見到日本人見一個殺一個。

二墩子跟大虎到了閻老判那裏，他非常高興並熱情的接待了二位抗日英雄。二墩子與大虎再次讚揚起大哥李光宗，本事了得，閻老判一聽有這樣的人才更是求之若渴，特別想見識一下這位英雄，閻老判給了他們兩把槍，墩子他們當場演了自己的槍法，讓人稱讚不已。