馬博遠哼着小曲準備開車去百樂門消遣，他的妻子阮夢竹擋在車前不讓他去，他竟然想開車撞過去。秦小曼終於坐火車來到了嚮往已久的上海，找到事先聯繫好的出租屋後，在房東汪太太的引領下，她參觀了自己的房間，結果意外在地毯下發現了描繪屍體的圖案。秦小曼激動地分析起來，她猜測這裏曾發生命案。房東擔心房子租不出去極力掩飾，怎料這正符合秦小曼的喜好，兩人立刻簽約。

當秦小曼給姨媽寫信報平安時，她聽到對面房間發出了槍聲，於是敲門詢問。一個邋遢的男人將秦小曼拒之門外，還警告她不要多事。好奇心驅使着秦小曼準備翻陽臺過去，結果差點掉下了樓。原來秦小曼是一名剛畢業的警校學生，她這次被派到上海工作，對未來充滿了希望。當她到警局報完到後，她向探長索要搜查令，準備調查對面的那個可疑租客。怎料那個租客竟然突然出現在警察局，而且還舉槍向探長這邊射了過來。

秦小曼立刻將探長推倒，然後飛撲過去將他拿下，這時探長急忙過來解釋誤會。原來這位租客是警局聘請的顧問羅非，斷案能力十分強。而他剛剛開槍是要打對面的櫃子，以此來向探長解釋他的猜想。秦小曼聽後恍然大悟，兩人可謂不打不相識。

羅非在翻閱檔案時發現了一個案件，報案人是馬博遠，他聲稱自己的妻子失蹤了，而且他還將妻子失蹤那天的穿着打扮描述的一清二楚，羅非認爲很可疑，於是拉上秦小曼組成了調查小組。兩人到馬博遠家進行查問，羅非發現馬家並沒有看上去的那麼富麗堂皇。而且馬博遠和母親接待他們二人時，馬伕人總是搶話，不讓馬博遠多說一句。

羅非看出其中的端倪，於是支走了馬伕人，馬伕人回到房間後立刻聯繫了吳律師，讓他儘快前來。而此時，羅非趁馬博遠找阮夢竹遺書的時候，來到他的房間搜查起來。羅非看到遺書後推理出這是一封一年前的遺書，他逼問馬博遠說出真相。馬博遠心虛地喝起酒來，還向羅非抱怨妻子的不是，正當他準備坦白一切時，吳律師突然出現制止了他。

吳律師三言兩語便將羅非和秦小曼趕走了，羅非臨走前故意在馬博遠耳邊說了幾句悄悄話，留下了懸念。羅非臨走時注意到院內停着的汽車，於是決定晚上再來一探究竟。晚上羅非出門時，秦小曼也跟了出來，於是羅非帶着她一起溜進了馬宅。通過對汽車的仔細搜查，他們發現了一根斷指甲，少許頭髮和一個鐵杴，結合白天在小路上發現的被替換的石渣，羅非得出了結論。

案發當天阮夢竹爲阻止馬博遠去百樂門，一直扒在車窗上不肯撒手，還激動地搶奪方向盤，混亂之下發生了車禍。而馬博遠爲了毀屍滅跡，便以給父親掃墓的理由將屍體搬去了墓地。這時馬博遠突然從家裏出來，羅非和秦小曼情急之下躲進了汽車的後備箱。馬博遠開車來到了一處墓地，拿着鐵杴走了進去，羅非和秦小曼趁機從後備箱爬出，尾隨其後跟了進去。