莫明蘇夜等人一起商量對付徐福和九卿的事。蘇夜不明白以徐福的本事應該可以在日本稱王，爲什麼他不這麼做卻執着於鍛造殘章，他到底是什麼目的。莫明鄭重地看着重黎稱，他們可以去試試對付徐福。重黎視死如歸地說，就算打不過大不了她和莫明同歸於盡。這時莫明突然接到電話，他接完電話失望在告訴大家，已經來不及了。

原來徐福用魂石將普通人變成了器靈，而這種器靈又亂開殺戒，全市已陷入恐慌，幾乎人人自危。夏望冬的御管部門也遭受到重重壓力，夏望冬一籌莫展。這天莫明卻主動敲開了夏望冬的家門，夏望冬沒有好臉色，莫明卻根本不在意。莫明自顧自地祭拜了夏知秋的靈位，他平靜理智地告訴夏望冬，夏知秋和林晨玉都告訴自己很多道理，他不應該和夏望冬鬧分歧而讓九卿有機可乘。莫明說自己已經準備好，願意去和徐福決戰，而且他打算繼承天工會。夏望冬很痛心，他說自己不想再失去一個親人。可莫明心意已決。夏望冬這時拿出了魂石給莫明看。

蘇夜和靈曦汪詩貝在路上看到受魂石控制發瘋的人，這些像瘋子一樣的人瘋狂地殺戮普通民衆。蘇夜出手相助民衆打敗瘋子意外獲得魂石。蘇夜用鍛造殘章的方法將一直處於靈魂姿態的汪詩貝變成器靈，汪詩貝由虛幻的影子變成了實體，她又驚又喜。蘇夜拿着魂石決定一定要查清楚此事，很快他和莫明夏望冬聯手共同商量應對之策。

夏望冬將御管部門所有人都集合起來，他慷慨激昂地給大家作了戰前動員，他們鬥志昂揚準備與九卿展開決戰，誓死抗敵保衛民衆守護家園。此時莫明蘇夜等人也乘飛機趕往九卿日本總部。在飛機上莫明問蘇夜是不是將汪詩貝變成了器靈，蘇夜無奈地告訴他自己還是無能爲力，只好把她變成器靈。蘇夜將汪詩貝放出來，汪詩貝展示了她的能力，原來她可以變成任何一個蘇夜見過的人的樣子。

御管部門劉留利用他的電腦才能研發出設備，他成功定位了分佈於全市的變異器靈的位置，然後指揮御管部門的同事們分佈全市抓捕那樣器靈。御管部門有的放矢取得巨大成效。

莫明剛踏上九卿領地就被徐福發現。徐福帶着白天洛、宇多田等人傲慢地從總部大樓出來，他不屑地準備親自迎戰莫明等人。兩支勢不兩立的力量隔着不遠對峙，雙方劍拔弩張大戰一觸即發。