在對待孝天的問題上，黃家父女爭執不下。黃楚衡拿出一疊照片，裏面都是孝天與其他女人的合影，其中既然還有宛如。她一怒之下動用手中的權力，命令駐軍把照片裏的女人全部抓來，包括宛如。

當晚鶯音拉着孝天來到城南一座偏僻的庫房內。這裏曾是大世界秦何黃三家倒賣鴉片的地方，如今已經空無一人。孝天對照片上的女人也不否認，曾經就是靠她們養着。孝天這麼做，無非是要證明自己並非孝天，而是江行遠。本來很奏效，但孝天看到鶯音悲痛欲絕的樣子又心軟了，當着鶯音的面承認自己就是秦孝天，自己也從未跟其他女人有過感情。可這也讓鶯音陷入兩難境地，一面是心愛的孝天，一面是深愛的父親。黃楚衡拿出這些照片，很明顯就是想置孝天於死地。如果以後黃楚衡和秦孝天真到了你死我活的地步時，鶯音又該何去何從。

這時倉庫外傳來何子文的聲音，他已經帶人包圍了倉庫。在外人面前，何子文稱鶯音退婚只是在做戲，目的是引誘孝天到這個倉庫。他想讓孝天懷疑鶯音，卻低估了孝天對鶯音的感情。鶯音同樣低估了何子文的決心，她自以爲能壓得住何子文，以爲同意嫁給何子文就能保孝天一條生路。可等她出了倉庫，何子文就命人向倉庫丟手榴彈。幾聲巨響過後，倉庫化爲一片火海。鶯音看着大火，傷心、憤怒涌向心頭，支持不住暈了過去。

鶯音醒來時已經回到了大世界。看着父親虛僞的面孔，明知父親是害死孝天的真兇，可又不能爲孝天哥哥報仇。她不想再呆在上海，決意到東北打日本人。死在戰場上，也好過呆在上海忍受這樣的煎熬。黃楚衡恐怕也沒想到女兒會如此癡情，可悔之晚矣，唯有找關係託上海駐軍司令部駁回鶯音的調職申請。

鶯音把自己反鎖在臥室裏，默默流淚。不知過了多少時候，她擡眼看到孝天活生生的站在她身邊。一樣的面孔，一樣的笑容。原來孝天知道這種儲藏鴉片的倉庫，地下必有逃生通道。他正是通過地道，躲過了頭頂上的爆炸，死裏逃生。

兩人的情話還沒說完，房門外得到線報趕來的何子文就開始拼命敲門。等何子文砸開門的時候，孝天已經翻過陽臺，何子文對着背影連開數槍。鶯音看到地上有血跡，忙趕到醫院，知道孝天被打傷了腿，但傷勢不重，這才鬆了口氣。可讓人擔心的是，何子文已經頭腦發熱，敢在黃公館開槍，還有什麼事做不出來的。

第二天，何子文還沒顧得上派人找孝天，就接到上級命令，平息日本租界裏的抗日遊行。本就壓着怒火的何子文，帶着憲兵不分清紅皁白對遊行學生強行鎮壓。學生被打得四散奔逃，子文追着爲首學生到了死衚衕。