倭寇時常侵犯明朝國界，沿海地帶的百姓深受倭寇困擾，在一個依山傍水的村落中，女人們帶着孩子到村外的茶園中採茶，一夥倭寇騎馬從村子外面經過，在玩耍的孩子們以爲是父親回來了，所有孩子發現歡呼聲撒腿向倭寇奔過去，女人們因爲倭寇騎馬激起滿地塵土沒有看清馬上的人是倭寇，直到塵土散去女人們纔看清了騎在馬上的人全是倭寇，小孩們渾然不知撒腿向倭寇們奔去，倭寇們毫不留情

騎馬踩死所有小孩。採茶的女人們親眼看着自家孩子死在倭寇騎坐的馬蹄下，所有人站在當場發出尖叫聲，在所有人的尖叫聲中倭寇騎着馬匹迅速離開村莊往目的地趕去。等到倭寇們離去塵土散去之時，躺在地上已經死亡的小孩們漸漸顯露出來。女人們看着死在地上的孩子，人人發出悽慘的哭喊聲向小孩們奔過去。

法王與肥源一朗商量如何侵犯明朝沿海地區，肥源一直想侵犯明朝國地，法王與一肥源分工合作侵犯明朝沿海不同地區，許多百姓死在法王與肥源手中，兩人手中沾滿無辜百姓的鮮血。

張將軍與朱將軍親自帶兵與倭寇作戰，倭寇進入張朱兩位將軍的埋伏圈內，張朱將軍騎馬停在埋伏圈外觀戰，許多倭寇已被明軍包圍無路可退，張朱將軍面帶笑容騎馬觀戰。

兩位將軍打了勝仗的消息傳回宮中，J臣嚴嵩向皇帝進饞言慫恿皇帝治張朱兩位將軍的罪。

楊天縱接替父親的班以打鐵鑄造兵器爲生，由於長年打鐵楊天縱練就了一身好武藝，每次練武的時候楊天縱都會破壞鄰居建好的圍牆，鄰居對楊天縱產生不滿罵罵咧咧，楊天縱不敢跟鄰居吵架，計上心來謊稱肚子痛擡腿離去。

郭向梅接到上級命令準備營救張朱兩位將軍，楊天縱上街買酒不慎險些跌倒在地上，在郭向梅的注視下楊天縱伸開手腳接住落向地面的酒罈，最後一罈酒速度飛快向地面落去，楊天縱向郭向梅求助，郭向梅冷麪無情沒有幫楊天縱接酒罈，楊天縱眼睜睜看着酒罈落在地上破碎。

郭向梅袖手旁觀引來楊天縱不滿，楊天縱想責罵郭向梅，郭向梅殺氣騰騰提醒楊天縱不要再擋道，楊天縱見郭向梅不太友好，只得拿着剩下的酒回到住處。

張朱兩個將軍大敗倭寇，當地官員熱情款待張朱兩個將軍，皇帝寫了一份聖旨派王公公宣張朱兩人犯罪回京城受刑，張朱兩個將軍吃了一驚只能跟隨王公公回到京城。

兩人回到京城被關押到牢房裏面，朱將軍焦急不安意識到被J人陷害。