夜深人靜的雞檔，檔主羅錦興被神祕黑衣人割頸殺害後，再以鐵勾吊起;數日後，洗衣店員工胡炳強，被活活丟進洗衣機攪拌，再以熨斗熨乾。兩單案件的殺人手法異常但類同，而且死者的臉皮皆被割下，兄手顯然是同一人。負責是次兄案調查的女督察方綽鈴及李毅力對兄徒的殘忍手法存疑，到底兄手只是變態殺手，還是跟死者有血海深仇?

追查之下，綽鈴發現錦興的前妻吳秀美竟是炳強的現任妻子，並且在秀美長住深切治療病房的女兒芳芳的牀位抽屜找到兩塊人皮。與此同時，芳芳沒血緣的哥哥胡志堅被刀槍不入、以及能夠憑空消失的黑衣人襲擊!幾經問話，綽鈴發現炳強曾QJ芳芳，志堅更以此脅迫芳芳援交賺錢，爭執下錯手把芳芳推下樓梯，導致她昏迷不醒。

綽鈴認爲疼惜芳芳的醫生秦偉傑嫌疑極大，因黑衣人相貌像他，他爲芳芳報仇，才殺害所有傷害過芳芳的人。偉傑極力否應，豈料黑衣人再次襲擊志堅，毅力終發現這個「黑衣偉傑」原來是昏迷中的芳芳以念力創造出來的幻影，好代她報仇!最後，這個幻影連芳芳的生母也想殺掉，幸得毅力和綽鈴幫忙，芳芳終於醒來，離奇的念力殺人案也告一段落。