龍叫天被中了一槍，黑旗會一幫人艱難的回到了萬虎山。龍叔奄奄一息，囑咐了大頭，把大刀把子交給了大頭，就離開人世了。黑旗會的歌又響起來了，黑旗會的人都在爲大刀把子送行，成儒也一個人過來爲龍叔弔喪。

黑旗會的人一聽是成儒，大叫着要爲龍叫天報仇，可大頭開口說話了，那天成儒也是上了何必來的當。成儒來到了大刀把子的靈前，內心也充滿了歉意。山虎，成儒‘大頭三兄弟又聚在了一起，山虎和成儒還在鬧着氣，山虎對成儒充滿了敵意，成儒搶了線兒，又害死了芷蘭，龍叔也丟掉了性命。可線兒爲了幫忙，大晚上一個人去找成儒，孩子也流產了。

成儒和山虎爭吵起來，大頭也沒有辦法。兩個人拿着刀，準備拼個你死我活。沈先生在寫曹植的七歩詩，早就知道他們兄弟會到如此地步。素貞看到兩兄弟打的真，也急了，請大頭哥幫忙讓兩人住手。三個人從前的兄弟義氣，至今仍歷歷在目。

山虎和成儒從此以後割袍斷義，兄弟反目成仇。成儒在和沈先生說紅軍游擊戰的事，成儒很是嘲諷山虎的作戰策略。兩人正在談論着，全叔向先生彙報蔣介石在西安被扣押了。沈先生聽後，長嘆着一切該有個了結了。

鍾司令在叫着武山虎出來一時找不到山虎，山虎和老憨一夥在樹林子裏躲着。山虎和老憨聽到了叫喊聲，看着一個表面像鍾司令的人在叫着山虎，山虎還以爲這次又是敵人的奸計。

山虎和老憨等人拿着槍對向鍾司令，鍾司令告訴山虎，如今國共合作了，山虎知道了是和成儒合作，何必來也帶着人過來。這國共以後就是一家人了，山虎氣的差點暈過去。

何必來向張師長彙報了，已經把山虎等的紅軍安置了，何必來還放不下心中的仇恨，但爲了抗日，只有國共聯合起來共同抗日。鍾司令拿來了國民黨的軍服，山虎在感慨着，付出了多少犧牲，才換來了這一套軍服。鍾司令在開導着山虎，山虎一時也難以接受。

張師長告訴成儒要和共產黨合作，成儒聽了，也很不情願，和山虎早就恩斷義絕了。但是現在形勢所迫，需要國共聯合起來共同抗日。張師長和成儒商量了師長的人選，成儒覺得最好人選是沈家齊，可先生早已歸隱多年，沈先生的性格是喫軟不喫硬。

山虎來芷蘭的墓前，訴說着自己內心的痛苦。以前什麼不開心的事情山虎都會來問芷蘭，現在眼前的事情山虎不知道該怎麼辦了。

山虎想以前芷蘭說過的話，現在在山虎面前的只剩下一座冰冷的墓碑，山虎不斷的問芷蘭到底該不該跟白狗子合作。

這時張師長和鍾克劍來了，看到山虎正在芷蘭的面前傷心只好轉身離開了。

張師長想去開導開導山虎，現在中華民族已經到了最危險的時刻了。張紹薰找到沈家齊告訴了他一些消息。在社會各界的強烈要求下，委座決定組建一支湘軍，想讓他來作這個湘軍的統帥。