回到宋朝邊境的人被龐大帥派兵殺死，十年後街上出現了鬼怪的傳法，龐太師的兒子去街上絞殺，結果是無功而返。十年前只有少數人得以活命，他們假扮鬼怪想討個說法。包拯帶着包福和包安來到汴梁城，可他們晚上到後發現街上空無一人，只聽到一陣鳴冤的聲音和影子。展昭夜裏發現是有人故意作怪，他上前和那人打鬥起來，包拯目睹了這一切。

陸天良也在街上尋找着鬼怪的蹤跡，他要動刀被路過的包拯阻止，包拯說他也看到了那種影像，陸天良認爲他們都是一夥的。展昭出手踢翻了陸天良，包拯對他的相救也表示感謝，包拯看着飄下的紙錢後感覺裏面定有蹊蹺。

包拯將上任當晚離奇事情的物件交給了皇上，他認爲是代州有冤，這也只是推測，暫時沒有確切的證據。龐太師認爲城中詭異事情是西夏間諜所爲，還爲包拯開脫求情，龐太師請求皇上將此事交由他來查辦，但皇上聽了陳公公的勸告後將這個案件交給了包拯辦理。

包拯找展昭家中拜望，他相信自己能將詭異事件查個水落石出，爲表示對展昭的感謝他將一包茶葉送過去，但展昭說自己從不收官府的禮物。表達完謝意之後包拯就離開了。白玉堂去找龐太師尋仇，他爹是白老大，當個他爹等三千人被遼人擄走做苦工，龐吉當年下令殺死了他們，他說是遼軍來犯，還說自己當年上當。

龐吉打開了屋中的密室，裏面是白老大等三千多人的亡靈，他發誓這些人的死不是自己故意的，是情報有誤。白玉堂拿刀架在龐吉脖子上，龐吉說出賣他父親的人是盧方，龐太師放了白玉堂，這正是龐吉的一石二鳥之計，白玉堂輕信了他的話。包拯去太師府拜訪龐太師，他向他問起了龐濤端那盤金子的事情，龐吉解釋說了是開封府終於等來了一名清官。

白玉堂在四處打探盧方的下落，從乞丐那裏他知道了盧方的一些線索。對於白玉堂的闖入龐太師也巧妙地掩飾過去，對於包拯的問話讓龐吉也是有些反感。