進洞追擊的日軍損傷慘重，趙寰李等人順利逃脫，津門十虎的祕密據點成爲一片廢墟。趙寰李到藏身地後取出虎子身上的彈片，虎子用火炭止血，趙寰李的槍掉落在洞中。龜山行動失敗被覺井指責，他撥出軍刀切斷一個手指，龜山發誓要在三天內抓獲趙寰李，津門十虎的家人和朋友被日軍抓捕後全部處死。

給津門十虎燒紙的中國人被龜山打死，趙寰李找翟明泰請假，劉怡然追上趙寰李談話，她對上次的事情表示歉意，劉怡然想讓他幫忙製造山炮，趙寰李需要住的地方。趙寰李對卞家興提出幾點建議，黑桃尖已準備好組裝山炮的房子，山炮圖紙分散到各個工廠。軍統得知日軍在天津起用青鬼來執行西部行動，他們不明白西部計劃的內容。

趙寰李請了兩天假是去通知那份名單上的愛國人士趕快轉移，以免被日軍殺害。趙寰李通知吳教授時去晚一步，覺井懷疑有內鬼，馬巡警進入日軍視線，龜山對他嚴加逼供。敏子登報爲英子在柳林入殮，她相信趙寰李肯定會去祭奠，覺井同意借兵給她。趙寰李得知英子的葬禮，地下黨把保護趙寰李的安全做爲重點。

趙寰李化妝後來到英子墳前祭奠，鴛鴦在暗中發現他，日本特工也注意到趙寰李，趙寰李要離開時被敏子叫住，他快速離開，敏子從他背後舉槍，趙寰李承認他的身份，鴛鴦在林中開槍，趙寰李趁機撲倒敏子，英子祭奠現場一片混亂，敏子因被趙寰李所救而暫時放他一馬，虎子開車接趙寰李離開，龜山帶隊追趕，八路軍中途狙擊日軍，趙寰李順利離開，龜山被鴛鴦擊中後送入醫院。

義雄被覺井訓斥，他把責任推在敏子身上。明泰機械廠機械損壞，日軍懷疑有人故意破壞，日本工程師松本無法維修，兩名工人被抓，如果修不好他們命不保，卞家興也束手無措，他們只有一個小時的時間。