1945年的九龍城寨原是個平靜地方。但由於列強爭雄，擁有戰略價值的香港被割讓給外國，而九龍城寨則變成三不管之地。黑勢力橫行霸道把城寨搞得烏煙瘴氣，一衆城寨居民誓要把黑勢力趕出家園，段氏八極門的段通天決定率衆手下維持治安。

有村民遭惡霸打傷，當被潑上火水快將被燒死時，通天突然出現救出村民。其時，朝氏八極門的朝猛山跑來，與通天打起上來，後來雙方發覺大家都是八極傳人。猛山知道誤會了通天，便轉而與他合作對付衆惡霸。

迎風朝陽初遇比武

猛山與通天不打不相識，成了好朋友;通天招待猛山一家時發現，原來兩家的兒子年紀是一樣。猛山與通天喫飯時，提起當日朝氏與段氏八極曾爲爭誰是正宗而反目，通天坦言待城寨回覆平靜後，兩人再分高低，猛山贊成。

兩人的孩子迎風與朝陽趁父母不知，私下比試耐力，但未能分出勝負。雖然猛山與通天之爭未知勝負，但都替自己的兒女感到自豪。通天與村民守着城寨入口以防黑幫到來，猛山也來看個究竟。猛山提起他們將會一戰，村民聽到後都非常好奇，想知道誰勝誰負。

夜深，城寨突然發生大火，村民爭相走避，情況非常混亂。通天在火場中，聽到有慘叫聲，即衝入去救人。可是，他良久仍未出來;通天妻子非常擔心，想衝入災場拯救丈夫。

爲證清白猛山投案

猛山知道災場危險，主動走入去看個究竟。災場大火已熄，通天之弟段折繮正要經過災場大門之際，竟然見到猛山把通天活活打死，折繮稱親身見到事發經過.衆人都把猛山當成殺人兇手，即使猛山多番否認，亦無補於事。

因警察不能進入城寨，無法查出事實的真相，但猛山願意主動投案，待警察把事情查得水落石出。衆人於是用大麻繩，把猛山綑綁着，再送去差館。案件正在調查之中，猛山一直被困在牢房。日子漸去，案情仍未有進展。

勾拳入城寨尋親妹

城寨衆人把猛山一家都當作仇人，拒賣食物令他們水盡糧絕。猛山妻子蔡淑娟身體愈來愈虛弱，但猛山的案件一日未審結，都只能靠她來維持家計。

猛山在獄中一直等待結果，豈料他被獄中的囚犯襲擊，打至重傷。當警察想制服衆人時，猛山乘勢逃走。折繮得悉他逃走後，即帶同村民大鬧猛山家。

1959年，已改名左勾拳的朝陽爲尋找親妹朝霞，獨自去到九龍城寨，其間他被運水工頭畢得了誤帶往黃色架步。