在1952年的英國倫敦，有一對變種人兄妹匿藏在這裏。這對兄妹利用自己的異能力，在世界各地製造了多個大型的恐怖襲擊，正在東躲西藏逃避國際刑警的追捕。

裏德看見特拉斯克這個公司名字後，發現自己的命運和變種人從一開始便似乎冥冥中有所關聯。他的父親在這個公司工作了35年，和自己從小聚少離多，關係不好。裏德對妻子和兒女都稱自己的父親已經死了，其實不然，他的父親奧托還活着，開着一個古董店安享晚年。

約翰終於找到克拉麗絲，向她表示了歉意，勸她回變種人組織。克拉麗絲這時雖然對約翰還有牴觸，但她想回自己以前待的地方看看。那裏是一對好心的夫婦經營的地方，收養了很多變種人孤兒。然而，克拉麗絲回到舊時住處時，發現這裏一片狼藉，還滿地血跡。約翰通過現場重現的異能，看見這裏被人搜查過，克拉麗絲的養父母也喪了命。

經過一番追查，克拉麗絲還是找到了從舊處逃掉的變種人兄弟姐妹。他們被一位好心的牧師收留了，目前藏在永恆恩典教堂。就在地下組織打算去把這些同類人接回基地時，其中一位有讀心術能力女孩指着一個婦女，說她的想法有點奇怪。果然，約翰他們靠近這位女性，對方便激烈反抗。大夥兒費了九牛二虎之力終於把她制服了。

回到基地後，這位女性情緒失控，到處亂撞，狀態還十分奇怪，想犯了毒癮。檔案顯示，她叫克洛伊，因爲自己的女兒被特勤局的人傷害，在反抗時造成了破壞，於是被帶走了。凱特琳想起她這種犯毒癮的現象，跟變種人被打了“基克”後的反應一樣。“基克”是一種變種人毒品，能讓變種人迅速變強，但會上癮。可想而知，特拉斯克對克洛伊做了多麼可怕的事。

裏德向家人坦白了一切後，便提出要親自去找父親談談，看看能不能在他口中問出些有用的情報。約翰則和裏德結伴，陪他走這一趟。

再次見到父親，裏德百感交集。裏德把屈藏在心中多年的委屈傾訴出來，並把自己一對變種人兒女的情況告訴了父親奧托。奧托聽到這裏，突然覺得應該讓兒子知道真相，於是把他帶了上樓。

原來，裏德的爺爺、姨婆，就是上世紀中時期，臭名昭著的變種人兄妹“芬利斯雙子”——安德利亞·斯特拉克、安得利亞斯·斯特拉克。他們的能力和勞拉還有安迪的能力如出一轍。奧托本身也是變種人，但從父親安德利亞手中逃脫了，自此之後便潛心研究剋制變種人的基因X，希望減少變種人的危害。這時奧托坦言，裏德本來也是變種人，但是奧托希望他能過正常人的生活，於是在他身上植入抑制基因。但那次，裏德生病了，自此之後，奧托便覺得自己沒有臉見兒子，於是斷絕了往來。

原來父子間多年的隔閡都是因爲誤會，裏德頓時感慨命運是多麼會捉弄人。

父子相聚沒過多久，坎貝爾教授便帶着一隊人馬來到奧托的古董店外。此時，能屏蔽變種人能力的“脈衝”按照坎貝爾的命令，施展了能力，隨後坎貝爾便帶着搜查令，要求搜查奧托的房子。裏德和約翰在二樓帶着坐以待斃的心情，等着怎麼去迎戰，突然間，奧托不受“脈衝”的阻礙，施展了自己的能力。古董店瞬間產生了毀滅性的爆炸，坎貝爾也受了傷離去。

大夥兒合力制服了克洛伊後，總算能在她垂死之際，讓讀心女孩把特拉斯克對她做的行爲讀了出來。特拉斯克公司對變種人做的的各種非人手段，實在讓人毛骨悚然。