沃克在網上查到約翰曾經有過一個兒子，她立刻把這個消息告訴了威爾斯。威爾斯拜託瓦內莎去找關於烏托邦計劃的資料，而他則要去找約翰的下落。沃克想要跟着威爾斯一起去找約翰，可是威爾斯不同意她去。

威爾斯讓馬丁擾亂第四度空間再把時光機同步到約翰最初離開的時間，然後送他回來到實際時間。馬丁查到約翰兩個小時前就到達了巴黎的皇家陸軍醫院，他告訴威爾斯有三個小時的時間能用。威爾斯帶着瓦內莎給的防衛手槍進了時光機裏，他啓動時光機去了巴黎。

巴黎的皇家陸軍醫院外的酒吧裏，約翰向酒吧的酒保女郎打聽亨利的下落，因爲亨利就是約翰的兒子。約翰正和酒保女郎說着話時，亨利就來到了酒吧。約翰第一次見到了自己的兒子，他以自己和亨利的母親寶林認識爲由接近了亨利。

布魯克的實驗室裏，布魯克的妹妹用爸爸的初級實驗結果留下的幹細胞幫格里芬治療好了肚子上的傷口。格里芬想要知道那是什麼實驗，布魯克就向他展示了一下。這種幹細胞不僅能夠讓人的傷口快速癒合還能增強人類的各種激素，幹細胞就像是一種強化劑。格里芬被布魯克的實驗驚呆了，布魯克叮囑妹妹無論她做什麼都不可以傷害格里芬。

威爾斯在酒吧裏找到了約翰和亨利，他們倆正在喝酒。威爾斯插了進去，他說他想要和亨利一起喝酒。趁着亨利去和酒保說話時，威爾斯警告約翰不可以干擾歷史。約翰卻說他不能眼睜睜地看着他的兒子去死。

亨利接到任務要離開酒吧了，約翰想要跟着他一起去。威爾斯拿出槍阻止約翰離開卻被約翰誣陷爲間諜。酒吧裏的女郎和保安們抓住了威爾斯，而約翰趁機去追亨利了。

約翰追着亨利到了卡車上，他把亨利帶走後綁在了一個房子的椅子上。亨利質問約翰爲什麼要把他綁在這裏，他還要去打仗。約翰把真相告訴了亨利，他說他是亨利的父親，這樣做是因爲他想要救兒子的性命。亨利聽完卻說約翰瘋了，他不會相信一個瘋子說的話。

約翰把亨利解開了，亨利出去後就聽到手下的士兵們說剛纔的卡車出事了，卡車在城外遭到了德國士兵的攻擊被毀了。另一邊，沃克和馬丁查到亨利根本就沒有死在卡車上，他是死在咖啡館裏。沃克在網上看到了當釀咖啡館出事的新聞，她驚奇的發現威爾斯竟然死在了咖啡館前。沃克不顧馬丁的勸阻啓動時光機去了二戰前的巴黎找威爾斯。

布魯克的手下艾爾闖進了邁爾斯博士的家裏，他將博士殺死了。瓦內莎趕到邁爾斯家後就看到博士已經死了，幸好博士提前將烏托邦計劃的資料放在了電腦後面。瓦內莎拿到資料後立馬幫邁爾斯博士呼叫了救護車。

沃克到了巴黎後沒有找到威爾斯，她被約翰抓到了。這邊，亨利回到咖啡館和酒保女郎瑪格剛匯合，這時一顆炸彈就被丟了下來。亨利和威爾斯都沒事，瑪格卻受傷暈倒了。亨利聽到咖啡館裏傳來了男人的呼救聲，他立刻衝進了咖啡館裏救人，不料亨利剛進去就發生了爆炸，亨利被炸死在咖啡館裏。

沃克求約翰救救威爾斯，約翰想要回到現代的紐約就幫沃克扶着威爾斯一起去了時光機的地方。他們乘坐時光機回到了現代的紐約，威爾斯危在旦夕，而約翰被瓦內莎派人關了起來。