1913年的時候，奈爾斯是反常調查局的特別研究員，專門從事調查研究反常事物。他接到報告，七個月前，幾名獵人在加拿大冰天雪地的育空地區北部遇到怪獸襲擊，僅一人倖存且身受重傷。奈爾斯在好友阿利斯特的保護下，進入該地區調查。夜晚露營時，遭遇狼羣襲擊。倉促逃跑中，奈爾斯滾落山坡，摔斷小腿。他在昏迷前看到的最後景象，就是一隻頭如雄鹿身如灰熊的怪物慢慢靠近。

清醒時，奈爾斯發現自己身處高山上的昏暗洞穴，角落裏還並排躺着三具獵人的屍體。摔斷的左腿已打上石膏，怪獸也不見蹤影，只有坐在火堆前的一個人。那人身披獸皮，臉上長滿毛髮，以奈爾斯的判斷，應當是個女性原始人。奈爾斯感覺很冷，挪動身體想靠近火堆取暖。可女野人突然怪叫幾聲衝過來又捶又打，還憤怒的撲滅了火堆。奈爾斯不知道自己到底做錯了什麼，或許那幾個獵人就是看到了洞穴裏的火光，才引致殺身之禍。

過了幾個星期茹毛飲血的日子，奈爾斯逐漸恢復。在對女野人觀察的過程中，他經歷了一個重大的變化。起初認定只是個隔絕於外界存活下來的原始人，但當女野人把獵人的屍體拉到一座石陣火化時，奈爾斯就知道自己大錯特錯。石陣岩石的壁畫顯示，女野人屬於某個有上萬年曆史的高貴部落，隨着生老病死，部落的人數越來越少，除了這個女野人。奈爾斯不明白她是如何做到長生不死，而在火化時，她又召喚出鹿頭熊身怪獸，送亡者到另一個世界。女野人掌控着無限潛力的通靈力量，這讓曾自認學富五車的奈爾斯更加迷茫。

在一次意外落入冰凍湖面上的冰窟後，奈爾斯抵抗不住刺骨的湖水，得了重病。彌留之際，女野人吸取奈爾斯的病魔，硬扛下了病痛的折磨。奈爾斯因此愛上了這個貌似醜陋的女野人，也更加享受叢林間自由自在的生活。

不知過了多少年，在山下打獵的奈爾斯意外碰到了阿利斯特，寧靜的生活自此打破。外面已發生翻天覆地的變化，美國正處於戰爭中。反常調查局也改頭換面更名爲常態保護局，職責由調查研究變成了消滅所有反常事物。臉上還留着狼吻傷疤的阿利斯特帶領一個小隊前來消滅怪獸，而他也發現了老友奈爾斯與女野人之間的關係。

阿利斯特手端步槍，押着奈爾斯前往女野人的洞穴。但奈爾斯不會讓心愛的人陷入危險，不動聲色的將阿利斯特領上冰湖，看着他掉入冰窟被冰冷的湖水淹沒。一切並沒有結束，遠處叢林中升起一道炊煙，那是阿利斯特帶來的搜索小隊。奈爾斯只得選擇隨同小隊回到現代世界，向常態保護局做虛假陳述，保護女野人不再受外界打擾。

如今莫登關押奈爾斯，查找這段記憶就是爲了找到女野人的下落。可奈爾斯不知用了什麼方法，莫登始終無法探知。此時，一個不速之客闖入了莫登的時空，他的名字叫歐內斯特。

歐內斯特是個不折不扣的死宅。體型肥胖，最大的愛好就是呆在家裏看電視。很少有人知道他的另一面，鬍子獵手。從心理健康角度講，他是個極度迷戀鬍子的戀特廦患者。但他通過吞食消化鬍子，就能感知鬍子所有者的一切知識和祕密。正因如此，一大早與母親爭論了半天才極不情願出門購物的歐內斯特在超市收銀臺碰到了常態保護局特工。

歐內斯特被招募尋找有着一臉大鬍子的奈爾斯。一聽到有鬍子，他就像變了個人似的行動迅速，衝回家戴上全部忍者裝備，第一個要去的地方就是克洛弗頓小鎮。小鎮上到處都有簡張貼的尋人啓事，循着啓事上的地址，歐內斯特來到末日莊園。

這會，克里夫正在地下挽救簡，給了歐內斯特潛入的機會。他溜進首席臥室衛生間，從洗手盆下水管裏夾出殘留的鬍鬚塞進口中細細咀嚼。沒想到鬍子包含的信息量太大，他頓時腦袋宕機，一頭栽倒在地。

等歐內斯特醒來時，已被維克多和麗塔綁在座椅上。聽到歐內斯特吃了下水管裏的鬍子，麗塔只覺得一陣噁心，把他當成個怪胎。而實際上，歐內斯特不僅知道了奈爾斯的祕密，還知道如何找到他，奈爾斯的鬍子正跨越時間和空間呼喚他。

對這種超級變態，麗塔比維克多開放得多，覺得可以相互合作找到首席。維克多卻覺得此人不適合團隊，不如放了他，再跟蹤在後。二人在屋外討論時，屋內的歐內斯特掙扎着翻倒座椅，只爲喫到維克多掉落在地毯上的一根鬍子茬。

聽到屋裏動靜，維克多和麗塔再進屋已太晚。歐內斯特掙脫了束縛，還掌握了維克多的所有祕密。維克多惱羞成怒，連打幾拳都被歐內斯特輕鬆避開。而柵網錯誤檢測到宿主有危險，竟然自動開啓維克多右手臂的電子火炮。維克多急忙阻止，爆發出的能量波掀翻屋內衆人。歐內斯特一個翻身躍起，逃之夭夭。

柵網再次瞄準，麗塔及時推開維克多的手臂纔沒擊中歐內斯特，卻險些傷了一動不動的克里夫和簡。維克多被迫強制關閉系統，自從按了重啓按鈕，他就感覺到身體的問題越來越多。在問題修復前，他希望麗塔不要告訴別人。還好剛纔麗塔趁亂把跟蹤芯片粘到了歐內斯特身上，只等維克多的身體修復就能一起追蹤鬍子獵手。二人剛商量好，簡和克里夫就甦醒了。