1948年底，東北全境解放，西南區成爲了國民黨在大陸最後的依託基地，西南長官總署是西南區的特務機構，這裏的每個人都做着反共復國的美夢。爲了全力確保西南四省的局勢，一夜間，各路人才被祕密調入西南區，西南長官總署也迎來了由上峯欽點的機要祕書-陳少傑，他自稱父母死難於1937年日軍的轟炸。

陳少傑，代號青松，其實是我黨長期潛伏在國民黨內部的“超級特工”。因爲“阿三事件”被緊急喚醒的他，三年來多次爲我黨力挽狂瀾。因爲西南區的交通站接連受到國民黨的重創，陳少傑憑着自己的經驗與智慧通過了情報處長邵文光最後的生死考驗，陳少傑在跳舞時並沒放鬆對邵文光的觀察，他的舞蹈贏得一片掌聲。邵文光一張張地查看着從記者那裏搜來的照片，他在衆多照片中發現了需要的，而所張最熟悉的身影也是他不想看到的。

陳少傑見邵文光沒回來就十分擔憂，他必須採取非常手段以防止情況惡化。陳少傑拿起邵文光桌上的照片時被邵文光拿槍從後面指住，三年來沒有陳少傑看不到的情報，邵文光沒有當場擊斃陳少傑，而正是這個機會給了陳少傑反盤的機會，他趁機用李輝的槍打死邵文光，李輝在毫無嫌疑的情況下將李輝嫁禍成臥底。陳少傑前往西南區，繼續着自己的潛伏任務，陳少傑這個名字並不是他的真名，從潛伏那天起他扮演着一個死人。陳少傑提前一天到達西南地區到藥店見到接頭人何掌櫃，接頭過程中胡大夫的緊張表現讓陳少傑有所留意，胡大夫通知了梁海棠，何掌櫃告訴陳少傑那個備用聯絡地點。

西南長官總署，這個神祕的特務機構匯聚了國民黨內的一流人才— “書生殺手”譚一波，“情報專家”曾誠以及“美式特工”餘漢羣，還有和國民黨高層師出同門，老謀深算的處長周方淮，和這個機構緊密聯繫在一起的江湖富商喻仲深……官場規則，權錢交易，江湖道義，爾虞我詐等等複雜形勢接踵而至，而更爲兇險的是，等待他的還有三年前的幾乎至自己於死地的老對手“傳奇特工”梁海棠。陳少傑到達西南區伊始，便面臨着巨大考驗，提前一天祕密到達的他，剛剛與組織接頭就險象環生：因爲地下黨聯絡員胡大夫的叛變，使得交通站被梁海棠擊破，負責人老魁被殺，何掌櫃被梁海棠抓獲，陳少傑自己也險些被抓。陳少傑趕到淮陰路28號，他看到那裏已被特務監視，看到挑糞工後他心生一計，陳少傑扮成挑糞工去了接頭地點，進屋後他將窗戶和窗簾拉開，這才讓地下黨同志們安全轉移，等國軍趕到時他已經安全離開。

陳少傑在江城站被西南總署的曾誠接上車，到西南總署後陳少傑見到了處長周淮方，周淮方二十年前和陳少傑父親一同唸書，兩人後來分別從軍和經商。梁海棠見到陳少傑後很意外，陳少傑從她的眼神中看出敵意，他知道遇上了老對手，梁海棠對他記憶猶新。1945年，軍統的“傳奇女特工”梁海棠利用潛伏的特務阿三，幾乎要一舉擊破我黨在東北的地下組織。關鍵時刻，突然趕到的國民黨聯合公署情報處祕書陳少傑卻以抓捕共黨爲名擊斃了阿三，佈置了半年的計劃就這樣功虧一簣。惱羞成怒的梁海棠正準備着手調查陳少傑，卻因爲一紙調令，被迫離開東北，這也成了她心中深埋的一根刺。梁海棠從沒有停止過對陳少傑的懷疑，究竟是出於女人的直覺還是職業本能，梁海棠自己也難以分辨，她望着陳少傑離開的背影想起了昨天從現場逃走的人，還向周淮方說起當時的情況。