凱文和蘭道爾迷上了看羅傑斯先生的節目，傑克爲了給兩個寶貝兒子一個驚喜，決定帶着兩個孩子去看羅傑斯在鎮上拍攝的現場。孩子們興奮不已，急忙跑去換上一副。

凱文的伴郎邀請令蘭道爾覺得十分突然，而凱文親自飛來談話的決定也令蘭道爾感受到有些猶豫。兩人先前的爭吵令關係有些僵持，蘭道爾回想到自己曾經特意在春假時來到洛杉磯看望凱文，當時的凱文興奮地要帶着蘭道爾到處轉轉，甚至拿出兩個酒杯來。如今時光飛逝，反倒是蘭道爾來招待凱文。早已成年的兩人就連笑容也有些不自然，凱文決定直奔主題、抒發胸臆。

傑克牽着蘭道爾和凱文在片場焦急地等待着羅傑斯的節目，工作人員誤會了蘭道爾和傑克的關係，小小的蘭道爾顯得有些失落，可凱文更因爲父親對着蘭道爾的更多關心而不滿。

青年的蘭道爾和凱文在房間裏喝了不少，凱文拿出了自己的假駕照，駕照上的照片雖然也是黑人，但是和蘭道爾的長相相差甚遠，凱文十分不關心的表情令蘭道爾感覺有些難受，但還是以笑容打諢了過去。

凱文和蘭道爾正是開始談話，凱文提到畢業舞會的事情，蘭道爾舞伴的父親曾經對蘭道爾頗爲歧視，凱文對此很是自責。生長在白人家族的蘭道爾一定不好受，在凱文的話語下，蘭道爾漸漸低下頭，但還是緊緊地盯着凱文，輕輕地爲凱文的話說了一句謝謝。可凱文覺得蘭道爾現在的情緒過於風輕雲淡，凱文急於證明自己的模樣使得蘭道爾的心中有些厭煩。凱文不知道自己是哪裏做錯了，可蘭道爾也說不上來，現在的自己只是想單獨呆着，凱文緊追在後，在凱文的追問下，蘭道爾還是說出來，凱文作出的道歉所舉出的例子只是一個非常典型的代表，實際上，蘭道爾內心的苦悶無法這樣淺淺帶過，凱文自然是無法感同身受，兩人之間爭執再起，屋內電話響起，誰知兩人都沒帶出鑰匙，凱文此時正等着大演員的重拍通知，內心的急促使得凱文氣中帶笑，不知該說些什麼。

羅傑斯的節目還未開始，凱文和蘭道爾坐在原地，凱文鬧起了脾氣，想要搶蘭道爾的位置，傑克好聲好氣開解凱文，直到節目開始。

貝絲帶着女孩們要離開一整天，電話響鈴過去，凱文的急脾氣又上頭了。再加上蘭道爾遲遲不接受自己的道歉，蘭道爾覺得相比起陌生人的歧視，在自己的童年當中，兄弟凱文對自己的一些所作所爲更令蘭道爾無法接受，凱文覺得無語至極，不明白蘭道爾爲何會有這樣的感受，自己覺得蘭道爾因爲領養和膚色已經得盡父母的寵愛，如今這樣無頭指責令凱文摸不着頭腦。

汽車行駛在黑夜，青年蘭道爾因爲酒醉而感覺有些迷糊，司機顯得有些冷漠，急躁脾氣的凱文令蘭道爾覺得有些丟臉，特別是在黑人司機面前強調兩人膚色的問題，徹底惹怒了蘭道爾。而凱文覺得自己今天特意想要帶蘭道爾去夜店玩樂，自己的苦心沒有受到理解。兩人就這樣在出租車上吵了起來，不得不被趕下車，在路邊想要幹上一架。兩個人在慌亂中拳打腳踢，凱文弄丟了鑰匙，明天還有面試，蘭道爾只得扶正眼睛，幫凱文找起鑰匙

羅傑斯的節目結束了，凱文偷跑去遊樂園，傑克急忙追上去，蘭道爾則在節目佈景上四處閒逛，一隻可愛的兔子玩偶叫住了蘭道爾。

蘭道爾找到鄰居帕爾姆女士找備用鑰匙，鄰居這才知道凱文和蘭道爾是兄弟，誇讚起兩人的父母。凱文藉機再提起蘭道爾指責自己是種族歧視的事情，蘭道爾堅持要凱文承認，這麼多年來凱文的惡意都是因爲蘭道爾的膚色。而凱文只是承認自己一直在嫉妒蘭道爾。帕爾姆女士交出了鑰匙，兩人再走向屋子，蘭道爾提出，或許自己被領養那一天也不是那樣的完美，就在那一天，自己失去了親生父母。凱文爲蘭道爾的想法所震驚，覺得蘭道爾十分不知感恩。蘭道爾反而認爲，正是這種時刻要求自己表現出感恩的思想讓自己感覺像是活在監獄當中。凱文發覺眼前的蘭道爾十分自私。頓時無話可說。

小蘭道爾和小兔子對話起來，在小兔子的引導下，蘭道爾說出自己曾幻想了一對父母，碰巧傑克帶着凱文回來，叫住了蘭道爾，三人轉頭離開。

原來兩人一直尋找的鑰匙都在凱文的口袋裏，聊起剛纔的事情，兩人顯得有些尷尬。凱文說到自己未曾感受到膚色的差距，這纔出現了剛纔略顯魯莽的一幕。凱文坦白對蘭道爾說，自己的生活一直不如意，而前途光明的蘭道爾令凱文覺得有些難堪，蘭道爾開口安慰凱文，自己從來沒有看不起凱文。

兩個中年男人回到家，凱文再開口打破沉默，蘭道爾說到自己加入了跨種族領養家庭的互助小組。蘭道爾曾幻想電視中的一個黑人報道員和一直認識的圖書管理員是自己的父母，蘭道爾從來不能徹底沉浸在自己的幻想當中，現實生活的傑克和麗貝卡總是將自己拖回。如此糾結又迷茫的情感總是縈繞在蘭道爾心頭，這下凱文才開口做出最真誠的道歉，蘭道爾也爲之前大爭吵時說過的扎心話而道歉，兩兄弟這才擁抱和好。

大演員重排了重拍計劃，這才讓凱文鬆了一口氣。談到蘭道爾的幻想，理論說到這種幻想會在成年後消失，但蘭道爾的心中從未放下那個畫面，凱文體會到這樣的感情一定異樣沉重，便轉頭陳述出自己的感受，曾經幼稚又愛置氣的凱文總是看不慣蘭道爾的成功，如今成長後的自己終於釋懷。終於，貝絲帶着孩子們回來了，孩子們的歡呼聲淹沒了屋子裏的凝重，凱文和蘭道爾的臉上換上了釋懷的笑容。