活佛請卓瑪去議事，活佛給兩人介紹一通大師，卓瑪問起了一通怎麼知道，一通說因爲自己就是與索朗聯繫的日本諜報人員，大家商量不能讓軍火到索朗的手裏，卓瑪決定去找桑吉來阻止軍火，卓瑪和康威來到了桑吉處，桑吉看到卓瑪很高興，並說是大管家把自己送到了碧塔寺，大管家是爲了保護卓瑪才自殺了，並給桑吉說起了康威，桑吉還記得康威，並稱自己以前做了很多壞事，對不起卓瑪等人，康威問起了自己的徒弟達瓦，桑吉說明天就能看到達瓦了。 第二天達瓦從外面回來正好看到卓瑪很高興，接着看到康威很高興，兩個人交談起來達瓦說是神意讓康威來到了大家身邊，卓瑪讓達瓦帶人阻攔索朗的軍火，大家來到地方埋伏，等了兩天都沒有見人來，索朗已經把軍火運了過去。 索朗叫來恰卡問碧塔寺是不是沒燒，恰卡嚇的跪了下來，索朗讓恰卡去金丹寺找嘉倉讓他把卓瑪和康威殺了最好連活佛也殺了，恰卡連忙去金丹寺找嘉倉。 扎西與洛桑趕馬幫走到遇見了旺堆，兩人多年沒見高興的抱在了一起，旺堆說自己尊活佛的旨意來這裏送物資，旺堆請扎西來到了一個酒館聊了起來，旺推說五年時間扎西就成了麗江最有名的馬鍋頭，兩人又聊起了何梅跟倫布，扎西說他倆雖然清貧卻很幸福。 在金丹寺裏康威再次見到上次的喇嘛突然記起了他就是以前在桑吉府裏的格贊，連忙拉住格贊大叫，格贊卻沒有承認的跑掉了，卓瑪來向活佛彙報沒有截下來索朗的軍火，猜想可能已經運到了土司府，活佛說這兩天土司府招募了新兵並且都配了槍應該是軍火運到了。 嘉倉來到隱祕處拿出了槍，康威帶着寺裏的人來到格贊畫畫的地方卻沒有找到格贊。嘉倉拿着槍要殺卓瑪被一旁的格贊攔住兩人滾打起來，康威這時候跑來將格贊打暈過去。 嘉倉被康威和卓瑪救了起來，問起了嘉倉怎麼知道格讚的事，並問起了他怎麼來到了金丹寺，嘉倉跪下來說自己幹了一件壞事自己沒有理由得到活佛的原諒，卓瑪問起了是什麼事，嘉倉說十六年前自己帶哈巴雪山的人與六指貢布打了一仗自己敗了將過冬用的青稞賠給了貢布，桑吉來找自己說讓自己殺幾個人就給自己糧食，殺的人是虎跳峽江岸村康贊平措全家，卓瑪問起了康贊平措是什麼人，嘉倉說是卓瑪的阿伊也就是央金女土司要殺的，因爲康贊平措的女兒曲美與多吉相愛，卓瑪聽到曲美的名字大驚，曲美是自己父親最愛的女人，嘉倉說自己把它們全殺了，嘉倉說曲美的兒子還沒有死還活着，他就是扎西，卓瑪聽到後原本驚喜的臉色變了。 扎西來看望斯納老爹，天快下雨了斯納老爹讓扎西去幫他去草場把羊皮收回來，兩人來到草場上沒找到羊皮看到了一個女人洗澡，扎西認出了是卓瑪連忙喊了起來，康威跑了出來大喊扎西是流氓，卓瑪終於與扎西見面了。