1940年，武強城，城內百姓安居樂業過着與世無爭的生活，一夥日軍進入城內打破了百姓們安定的生活，潛伏在城內的抗日好漢企圖開槍殺死爲首的日軍長官中村，中村大難不死逃過一劫，站在中村身邊的一夥百姓被聚集到一起聽侯發落。

武十三的心上人秀兒就在被中村抓捕的百姓裏面，中村因爲險些丟掉性命將怒氣發匯到百姓們身上，日軍的機槍手在中村的命令下向百姓們掃射，所有百姓中彈倒在地上，中村帶隊撤離，武十三趕到事發地點找到了秀兒，秀兒已經中彈身亡，武十三悲憤交加摟抱秀兒的屍體哭泣。

武父因爲目睹秀兒以及百姓們遇難身體欠佳，章良晚上被武父喚到身邊，武父將章良當成親生兒子對待，武十三行事衝動極有可能找日軍報仇，武父叮囑章良好好照顧武十三。

正如武父猜測的一樣，武十三深夜握着一把菜刀來到街上尋找日本士兵，一名日本士兵喝醉酒在屋檐下撒尿，武十三握緊菜刀來到日本士兵身後，由於以前從來沒有殺過人，武十三崩緊神精高度緊張無法下狠手，日本士兵從投射到牆上的影子察覺到身後有人，武十三迅速閃身藏到拐角處，日本士兵轉身見身後沒有人，也就沒有再逗留跌跌撞撞往前方走去。武十三癱坐在地上悲憤交加，章良走了過來帶走了武十三。

一名日軍長官派出一名皇軍找武十三剃鬍須，武十三來到客棧裏面回想秀兒以及百姓們遇難的情景，心中升起怒氣失去理智殺掉皇軍和日軍長官，章良聞訊趕來帶走武十三，武父坐在客棧一樓面色平靜應付中村，中村懷疑兇手並非武父，武父神色淡然爲武十三頂罪，武十三站在人羣中想衝出去營救父親，章良逼不得已出手打暈武十三，武十三剛暈倒不久，武父被中村一槍擊斃。

章良帶着武十三逃出武強城，武十三蘇醒過來向章良追問父親的下落，武父已被中村擊斃，章良面色悲痛沉默不語，武十三從章良的神色已經猜到父親已死，父親跟秀兒相繼被日本人殺害，武十三將日本人視爲不共戴天的仇人。

國軍長官唐團長帶兵在山路上埋下地雷，中村帶隊向山路方向行來，武十三趕着一輛毛驢車意外引爆地雷，中村被驚動迅速帶兵打敗唐團長爲首的國軍部隊，唐團長棄械投降，昏迷不醒的武十三被八路軍帶走。