侯三帶着王凌輝前去交易時他把侯三推下了懸崖，張老闆逃跑時被埋伏在附近的李棟樑趕來，失手打死，從他身上搜到的王凌輝的那封信筆跡讓李棟樑確認了那個人就是王凌輝。

王凌輝在山上躲着，看到有人前來抓特務就裝成也是來抓特務的人，並藉口要上廁所溜走，看到關卡處有人檢查證件，就故意挑糞桶混了過去。

黃玉麟集結了地方武裝已經威脅到了老百姓的安全，團長要求先殲滅黃玉麟再找王凌輝，李棟樑派人嚴密監視了黃玉麟的情人，一旦他露面立即逮捕。

蘭動雲想借此發財的貨卻被劉四方的人給劫了，蘭動雲非常生氣，要立即出兵但又被夫人阻止，而是讓他同意劉四方要求的三萬大洋，蘭動雲就只帶了幾個人與錢去了劉四方的寨子裏。

但在寨子裏蘭動雲卻用槍頂住了劉四方做人質，要求他告訴兄弟們以後天寶寨就歸順蘭動雲了，天寶寨的人見勢力已去就只能歸順，蘭動雲就給他們發了軍響，帶走了劉四方。

李棟樑的人一直盯着黃玉麟的情人裴麗萍，看到她買了魚，肉，還有酒，認爲黃玉麟很有可能就在她那裏，晚上帶人突襲了裴麗萍的住處。結果沒搜到人，但李棟樑看的出來裴麗萍明顯的很慌張，又返了回去，在她家裏搜到了黃麗麟的一件衣服，並在他衣服裏找到了半張船票。