1927年4月12日，在北伐戰爭取得關鍵性勝利的時刻，以蔣介石爲首的國民黨新右派分子和新軍閥勢力背叛了孫中山聯俄、聯共、扶助農工的三大政策，以清黨爲名在上海發動反革命政變，大肆屠殺共產黨員、國民黨左派及革命羣衆，史稱“四一二政變”。它是大革命從勝利走向失敗的轉折點。隨後，4月15日、4月28日，廣州和北京也相繼爆發了反革命政變，一時間，白色恐怖席捲整個中華大地。

此時，廣州。在這個風雨交加的夜晚，廣州工人糾察隊大隊長的孫成達再次目睹了一批同志被國軍迫害。他知道廣州已經不能久待，便前往共黨接頭地點——開在城內的一家酒店，和同爲共產黨員老趙商量接下來的對策。在商討中，老趙推測國民黨即將要向瓊崖下手。

而事實也正如他所料，國民黨海口工會負責人刑覺非正在接受上級的命令，要將一封密件交給駐瓊崖國軍第三十三團團長兼瓊崖警備司令部司令黃鎮球，並準備清剿那邊的共黨。

與此同時，老趙也讓孫成達前往瓊崖，將一封區委給瓊崖黨組織的信親手交到瓊崖地委書記王文明同志手中。這時，他們所在的這處聯絡地點被國軍發現，老趙爲了掩護孫成達撤退，犧牲了自己。

爲了能不負老趙所託，順利將信送到瓊崖，孫成達僞裝前往瓊崖的船隻裏的一名司爐工。不料，國軍連司爐工也不放過搜查。司爐工中有共黨接頭人老馬，老馬爲了孫成達能順利將情報送往瓊崖共黨，挺身而出，結果被國軍帶走。而孫成達只能眼睜睜看着，無可奈何。

與此同時，瓊崖，仲愷村。王文明和海口市郊區仲愷農民協會辦事處主任馮白駒分析當前局勢，準備召開會議以應對越來越複雜的形勢。

次日，刑覺非到達了瓊崖。黃鎮球接到命令後，立刻成立了國民黨瓊崖清黨委員會，並準備於明日上午八時圍剿共黨。看着街上出現了越來越多的軍警，共黨很是不安，派人去幾個祕密聯絡地點查看情況。

這時，孫成達正好到達其中一處祕密聯絡地點。在對上了暗號後，酒店老闆娘正要帶孫成達去後臺，不料正逢軍警探查。幾人當機立斷，擊殺了軍警。隨後，孫成達順利見到了王文明。王文明得知國軍的行動後，立刻進行了部署，讓共黨人員緊急轉移。

由於黃鎮球將時間提前到了凌晨3時，很多黨員都來不及逃脫。國軍抓獲了共黨李愛春後，對他進行威逼利誘，要求說出馮白駒等人的位置，而李愛春寧死不屈。

在瓊崖“四二二事變”中，瓊崖地委領帶機關和部分幹部因接到省委通知提前轉移，而倖免於難。但最終被逮捕的共產黨人和革命羣衆仍達到兩千多人，被殺害者超過五百之衆。此次事變標誌着瓊崖第一次國共合作統一戰線全面破裂。

清黨活動結束後，黃鎮球召開新聞發佈會，並懸賞捉拿王文明、馮白駒等人。由於形勢嚴峻，王文明等人準備聽從上級的指示，將革命轉入農村。

負責這次行動的大隊長刑斌的妹妹刑小玉有一未婚夫，名喚程光，是共產黨人在這次行動中被抓獲。迫於自己父親的壓力，刑斌只能妥協放了程光。

1927年6月，瓊崖地委改爲特委，楊善集任特委書記，面對嚴峻形勢，特委決定各縣武裝統編爲討逆革命軍。

1927年8月1日，中國共產黨領導了南昌起義。8月7日，中共中央召開緊急會議，確立了實行土地革命和武裝起義的方針。爲此，王文明、孫成達等人商討起義的方案，最後他們決定攻下椰子寨，好打響革命的號角。

怎料天公不作美，在進攻的那天突然下起了大雨。部隊中，以李海雙爲首的瓊山一隊出現了撤退的念頭，王文明忙站出來穩定軍心。在王文明懇切的勸導下，李海雙被說服。