九一八事變後，東北丟了，東北軍成了流亡部隊。張學良在國人指責下，既羞愧又焦慮。對這支部隊和指揮官而言，沒有一件事情能比抗日雪恥、打回老家更重要了。這種心情使得張學良與蔣介石在如何統一全國的力量上產生分歧，急着找日軍較量的張學良對於中國人之間的內戰與內耗，比一般人更感到厭惡與不解，東北軍也滿懷抵制情緒。

在這種情緒支配下，張學良將軍與周恩來、李克農祕密見面。張學良開門進山說：“今天我是和你談筆大買賣。我完全贊同貴黨提出的聯合抗日政策。”周恩來回答：“如果能讓蔣介石停止內戰團結一切就好了。兄弟鬩於牆,外禦其侮。”張學良與周恩來達成祕密停戰約定，說好以後打仗裝裝樣子就可以了。

周恩來回到延安向毛澤東報告喜訊：“主席，張學良的抗日決心很足。他還對下屬做了抗日動員。”周恩來將張學良贈送的國民黨最新描繪的地圖呈送毛澤東。毛澤東非常高興。

羣工隊在演唱張寒暉譜寫的《松花江上》歌曲。他們以含着熱淚的哭泣似的音調，唱出了悲憤交加的聲音。演唱者悲怨壯烈的歌聲深深打動了在場官兵的心，不少人聽後落淚。羣工隊號召：“我們中國人不打中國人。”一名叫張大年的士兵起身喊道：“我張大年決不會把子彈打在中國人身上”。

毛澤東的警衛營營長鐵強與程春生兩人談心。程春生背誦了高爾基名作《海燕》中的一段話，並抒發了自己對繆斯（給自己帶來創作靈感的女神）的思念。鐵強認爲程春生是談戀愛了。他問王彩萍怎麼樣呢？程春生告訴好朋友，王彩萍爲了掩護他回好一方面軍，被關押了。

張學良官邸，張學良與身邊的人說：“一曲《松花江上》把好多人都唱哭了。東北丟了這件事像一把尖刀插在我的心上。我這槍口到底該對着誰啊？”

蔣介石接到急電，感嘆：“前波未滅後波生，看來留給我們全面剿共的時間不多了。共軍大有死灰復燃之勢。如果這兩股勢力匯合在一起，他們必然就會更加猖狂。記住我們的國策是攘外必先安內。”身邊的隨從告訴蔣介石：張漢卿似與中共有聯絡。蔣介石不相信。在隨從的堅持下，蔣介石命令繼續觀察。

1936年4月，紅軍結束東征，毛澤東和彭德懷帶隊歸陝。自瓦窯堡會議之後，共產黨一直在爲結成最廣泛的抗日民族統一戰線而努力。

此時，黨中央認爲是時候討論紅軍三大主力會師的問題了，經過商議，中央一直認爲，要想會師，首先要解決張國燾分裂黨、成立第二中央的問題。毛澤東要求想辦法把東征勝利的消息告訴朱德和張國燾。毛澤東認爲：“自從和咱們分開以後，他們的日子過得不太好啊。”彭德懷直率地說：“主席，你這麼想，人家未必會領你的情啊。”毛澤東分析：“你說的只是表面現象。我們是黨指揮槍，張國燾他是用槍指揮黨。目前讓他轉變過來，只怕很難。”原來，張國燾一意孤行帶領紅四方面軍南下，一路挫折不斷，兵力銳減，無奈之下部隊只能駐紮甘孜，等待紅二、六軍團與其回合再做打算。

中央來電希望張國燾放棄第二中央，北上會師。在紅四方面軍軍部，朱德、陳昌浩、徐向前藉機勸說張國燾取消第二中央。朱德說：“沒有中央，革命就是一盤散沙。我們現在很多軍的師團都成了空架子。”頑固的張國燾並沒有聽進去，他把自己凌駕於中央之上。

恰巧這時先遣營營長王大壯爲自己妹妹王彩萍的事情去找他求情，張國燾認爲王彩萍犯的錯是嚴重的政治問題，王大壯求情是讓他添堵，一怒之下踢翻了水盆。後來，張國燾卻不過情面，命人放出王彩萍。王大壯讓王彩萍去向張國燾倒歉，王彩萍不樂意。

習仲勳帶領謝昌林等人端掉敵人的據點，毛澤東很高興習仲勳的出色表現。“這個習仲勳可以啊！”周恩來感嘆。毛澤東說可以給他安排一些重要的任務。

接下來，兩人分析軍情。毛澤東點着煙，侃侃道：“咱們回去以後，即刻開展西征。就目前形勢看，我們周圍是中央軍、東北軍和寧夏馬家軍。中央軍爲什麼賴在山西不走了？蔣介石和閻錫山面和心不和。這就叫請神容易送神難。張學良，我們已經和他簽訂了祕密停戰協議。打仗嘛，裝裝樣子就可以了。“

周恩來點頭道：”主席啊，你這麼一分析，我們的敵人就只有國民黨中央軍、第十三軍湯恩伯部以及寧夏馬鴻逵馬鴻賓部。“

毛澤東分析：”二馬防區雖大，但兵力分散，對咱們構不成什麼威脅。我們要抓緊西征，理由有三點。一是擴大和鞏固西北根據地；二是更加靠近蘇聯，得到物資援助；三是可以達成二六軍團和四方面軍的會合。這纔是真正意義上的三軍大會師。要把我黨的有生力量聚合起來。“

”我們紅軍分開太久了，是該合在一起了。”周恩來點頭同意。

”我們回頭再開個會，具體討論一下。和二六軍團聯繫的密碼拿到了沒有？“毛澤東問。

”我已多次索要密碼，張國燾一直推諉。估計二六軍團到現在還不知道我們和四方面軍分開的事情。”周恩來回答。

毛澤東說：“只有等他們和四方面軍會合以後，再說了。“