民國二十一年三月，日軍挾溥儀成立僞滿州國的消息傳開，國人羣起激憤，杜媛的老師徐玉樹走上街頭募款，並在杜媛的引薦下，把募款交付給自忠。身兼記者一職的玉樹忙着去採訪新聞，於是與杜媛分道揚鑣，而日軍得知杜慶之與自忠合作，對其不滿，遂打算對其家人不利，落單的杜媛，身陷危機。

慶之連夜打造出五百把大刀，趕忙運送至軍營途中，竟遭到日軍埋伏，生死一瞬。同時，張自忠的二兒子張廉靜病入膏肓，命在旦夕，自忠收到緊急家書，面臨國難當頭，心中煎熬的自忠，將會做出什麼抉擇。

玉樹帶着攝影師趙彬深入戰區採訪，引來自忠不悅，強制要兩人離開戰區。玉樹偷偷留下采訪，不料竟遇上日軍。慶之送日軍部署圖給自忠，自忠在得知情報後，打算招募一支敢死隊打頭陣，旅長趙登禹挺身而出，表明自己願意帶領敢死隊衝鋒陷陣，登禹的結拜兄弟趙青山，不顧登禹反對，暗中加入敢死隊。

玉樹隨慶之回到杜家，驚見杜媛輕生，玉樹安慰杜媛，鼓勵杜媛勇敢面對心中傷痛。慶之心痛於孫女的痛苦，誓言與日人不共載天！