王大力進了J院，發現了趙金貴的行蹤，留下監視。李胖子見到馮景仲，說要有緊急事情告訴趙金貴。馮景仲連忙帶人四處尋找趙金貴。李劍等人來到J院，李劍下令動手抓趙金貴，這個時候，馮景仲也帶人來了。王大力、孟小飛佯裝醉鬼故意糾纏馮景仲，李劍和黃佔魁去刺殺趙金貴。雙方發生槍戰，趙金貴聽到槍聲跳窗逃跑時，被黃佔魁開槍擊傷。李劍等人接着手榴彈煙霧的掩護，迅速撤離。趙金貴身負重傷，趙家保安隊自然落入了趙金龍的手中。偵查小分隊報告說半路遇到了趙金龍的主力部隊，很快就要抵達霍山城了。鍾毅帶一個排前去阻擊趙金龍，劉副團長留守，和老五叔則趕緊抓緊時間轉移剩餘的糧食。王團長率領皇協軍主力終於到了霍山城的外圍。曹專員擔心霍山城毀於炮火，也怕殃及老百姓，毛遂自薦作爲代表，進城和八路軍談判勸降。

鍾參謀長明白寡不敵衆，見王團長派來談判代表後，決定通過談判拖延敵人，爲轉運糧食儘可能提供時間。鍾參謀從國共兩黨合作的歷史講起，說古論今，儘可能拖延談判時間。曹專員和李副官不耐煩了，直接問參謀長是戰是降，參謀長說要想想，喫完飯後回答他。參謀長的拖延時間戰術被王團長識破，王團長令李副官下最後通牒。參謀長明確表示八路軍沒有投降的習慣。錢麗從王大力口中套出了八路軍藏糧地點的重要情報，老玉海來到錢麗家，叫走了王大力。