醫藥博士伊萬在女教練的恐喝下，嚇得當場指認一個代號叫“牧羊人”的殺手是共黨派來的奸細。“牧羊人”當場反駁對方是在污衊自己。兩人你來我往爭得不可開交，伊萬還聲稱看到“牧羊人”給共黨發密報。“牧羊人”反脣相譏，說伊萬是無中生有。

一旁的老漢奸見狀向女教練提出一個建議：兩人都有嫌疑，寧可錯殺，不可放過，不如一起除之而後快。女教練沒有聽住老漢奸的建議，當場掏錢槍殺醫藥博士伊萬。同時宣佈內部奸細已經除掉，接下來將會選派四名殺手潛入中國大陸。代號“牧羊人”的殺手就在四名殺手之列。

與此同時，在大陸辦事的喬長軍悶悶不樂，因爲他的妻子(韓冰)要來看望他。妻子剛下火車的時候，喬長軍想了一想掉頭就走，裝沒看到妻子一樣，不料妻子眼尖一眼就發現了喬長軍，當即追上前，恰巧周圍站立着喬長軍的一幫手下，大夥看到領導行色慌張，身後跟着一位緊喚其名的女人。還當是遇到敵特，立時掏槍喝令喬長軍的妻子不要動。直至喬長軍返回來解圍，告訴大家這是他的老婆，大家才恍然大悟。

喬長軍非常不願意妻子待在自己身邊，因爲他認爲自己的處境非常危險。兩夫妻因此吵了一場。僵持不下之時，廣播裏傳出敵特“教父”組織播放的一首樂曲。這首樂曲暗含一則信息：敵特將會潛入中國大陸。

在韓冰的幫助下，喬長軍摸清了敵人潛入大陸的時間和地點。遂帶領一幫人馬打伏擊戰。不料遇到的全是從天而降，身上帶着炸彈自殺的敵特替死鬼。在這場爆炸自殺中，只有“牧羊人”一人存活。此人另一個外號叫軍鴿，是我方人員。

另一邊，女教練帶領第二隊人馬悄悄在某處空降。喬長軍自知失職，在組長楊維忠面前表示一定要找到女教練的人馬。

喬長軍回家之後，通訊組成員顧可依悄悄送給喬長軍一份信函。喬長軍打開一看，裏面寫着一行字：我有辦法找出誰是內奸。

喬長軍不看內容則好，一看喜上眉梢，當即找到顧可依，問明詳情之後，兩人祕密潛入電訊發報室，逐一查找各個組員使用的通訊器材。

不曾想副組長林亞夫忽然出現，喬長軍剛剛推門從電訊室走出來的時候，兩人撞了個滿懷。看到林亞夫想進電訊室，想到顧可依還在裏面。喬長軍的心提到了嗓子眼上。